PerkinElmer以52.5亿美元收购BioLegend

PerkinElmer 收购

医药合作投融资联盟

2021/07/28

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-变革性交易显着扩大了生命科学领域的领先地位，以加速精准医学领域的传奇发现

-抗体开发领域的领导者，在生物制剂、细胞和基因治疗、蛋白质基因组学和重组蛋白等新兴、高增长领域拥有高度互补、创新的产品组合

-加速生命科学发展的商业协同机会，为诊断特许经营带来潜在利益

-预计 2022 年 BioLegend 年收入约为 3.8 亿美元，预计收入增长将超过 10%（不包括协同效应）

-合并后公司的增长和利润率提升，调整后的每股收益强劲、即时增长

近日，马萨诸塞州沃尔瑟姆，珀金埃尔默公司（纽约证券交易所代码：PKI）（“珀金埃尔默”）宣布已达成协议收购 BioLegend，BioLegend是一家领先的全球生命科学抗体和试剂供应商，收购价格约 52.5 亿美元的现金和股票组合，但需进行某些调整。

BioLegend 为其学术和生物制药客户提供一流的抗体和试剂，用于细胞计数、蛋白质基因组学、多重分析、重组蛋白、磁性细胞分离和生物加工等高增长领域。该交易将是 PerkinElmer 历史上最大的一笔交易，预计将在 2021 日历年年底完成，但须符合监管部门的批准和其他惯例成交条件。

BioLegend 拥有 700 多名员工，主要在美国，预计 2022 年的收入为 3.8 亿美元。加入 PerkinElmer 后，BioLegend 将把 PerkinElmer 现有的生命科学特许经营权扩展到新的领域，其位于加利福尼亚州圣地亚哥的先进园区将成为 PerkinElmer 的全球卓越中心 (CoE)，为合并后的公司开发研究试剂内容。

PerkinElmer 总裁兼首席执行官 Prahlad Singh 在评论收购 BioLegend 的协议时说：“我们很高兴有机会将我们的技术和创新文化结合在一起，创造无缝的解决方案，推动科学和发现向前发展。我们相信加入我们的团队提供了一个难得的机会来加速发现，帮助生命科学研究人员利用不断发展的技术和新方法来更好地了解和对抗疾病。”

BioLegend 创始人、总裁兼首席执行官 Gene Lay 补充说：“我们很高兴加入 PerkinElmer 家族。此次合并将使我们有机会在临床诊断和食品安全测试等新的极具吸引力的 PerkinElmer 领域继续巩固我们在创新科学和规模方面的两个十年基础。BioLegend 团队渴望与 PerkinElmer 一起进入这个新篇章，进一步推动我们实现从研究到治疗的传奇发现的使命。”

交易结构的战略调整有望带来更快的增长和更高的利润率

PerkinElmer 已完全承诺美国高盛银行为商定购买价格的现金部分提供过渡性融资。预计此次合并将增加 PerkinElmer 现有的收入增长和利润率，并在收盘后的第一个全年提供估计 0.30 美元的调整后每股收益增长，并在收盘后的第二年提供超过 0.50 美元的增长。合并后的公司将产生直接的收入协同效应，预计在交易完成后的第五年每年将达到 1 亿美元，并且没有计划产生重大的成本协同效应。