千亿市场有望开启？政策、需求双驱动下的康复医疗产业发展探析

康复医疗市场

火石创造

2020/09/27

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文：郭妍妍

康复产业是一个有着巨大市场潜力的新兴产业，具有拉动内需增长、保障改善民生、提升生活质量等重要功能。目前我国康复医疗机构建设发展迅速，康复医疗蓝海打开，康复产业整体市场前景可期，发展康复产业其势已成、其时已至。

一、康复医学的概念

按照WHO的概念，医学是由预防医学-保健医学-治疗医学-康复医学“四位一体”组成的一种维护健康的自然科学。康复医学是与临床医学、预防医学相并列的一级医学学科。

图 1 医学“四位一体”组成结构

康复医疗涉及的病种主要有神经系统疾病和伤残、骨关节肌肉疾病和伤残、心血管及呼吸系统疾病、感官及智力残疾、精神残疾等六大类，是对临床医疗的积极补充。常用治疗方法有物理治疗（PT）、作业治疗（OT）、言语治疗（ST）、心理治疗、中医治疗、康复工程、康复护理等。

图 2 康复医疗涉及病种

发展康复医疗产业，能有助于有效利用医疗资源，分流恢复期和慢性病人员对医院的压力，最终实现降低医疗费用、提供更有针对性健康服务的目的。

二、康复医疗产业的市场需求

从康复医疗的产业链来看，康复医疗以中游康复机构为核心，上游包括康复器械生产商和康复药物生产商，下游则是需要接受康复治疗的各类人群。然而，目前我国的康复医疗产业尚处于发展初期，面临供给不足、康复机构规模较小、配套设备落后等问题。

随着近年来国家卫生健康工作逐渐从以治病为中心向以健康为中心转变，人口老龄化加剧、残疾人数增加、慢性病患病率上升、百姓健康消费需求升级及国家政策支持等多种因素的驱动，康复医疗产业持续不断释放需求，发展空间巨大。

表 1 康复产业相关政策汇总

资料来源：火石创造根据公开资料整理，2020.9

1.人口老龄化加剧

我国已成为世界上老年人口最多的国家之一。截至2019年末，我国60周岁及以上人口达到2.54亿，占总人口的18.1%，其中65周岁及以上人口1.76亿，占总人口的12.6%，未来老龄人口数量还会不断上升。随着寿命的延长，人口发生残疾的风险也逐步增大，伤残期延长，我国有长期卧床患者的家庭约占全国家庭总数的8%，几千万家庭为失能老人的康复护理问题所困扰。

图 3 2015-2019年中国60周岁及以上人口数量（亿人）及占比情况

数据来源：火石创造根据公开资料整理,2020.9

图 4 2018-2024年中国60岁及以上老人康复治疗需求及预测

数据来源：火石创造根据公开资料整理，2020.9

2.残疾人口基数大

根据2019年国务院新闻办发布的《平等、参与、共享：新中国残疾人权益保障70年》白皮书披露，我国现有8500万残疾人，是世界上残疾人口最多的国家。人口老龄化进程加快正在加速我国人口残疾率的上升，预计至2050年我国人口残疾率可能达到11.31%，全国残疾人口总量将达1.65亿，如此大的人口规模将对我国的社会保障体系、医疗保障体系、公共卫生体系带来严峻的挑战。

3.慢性病、交通和工伤事故等原因导致的暂时性功能障碍群体数量巨大。

我国有2亿多慢性病患者，其中存在康复需求的超过1000万，因为交通和工伤事故致残的伤残者，每年增量也达100多万，其中大部分都存在康复需求，目前医院的康复资源较少，而需要康复的人员又较多，约有80%的人群得不到康复治疗。

以对康复需求较大的脑血管疾病为例，我国高血压患者高达1.6亿例，每年新增患者350万例，而高血压引起的脑卒中后遗症（半身不遂、语言障碍等）则高达900万例。除此之外，住院患者普遍存在临时失能导致的短期康复护理需求，据原卫生部统计，在县级以上医院，患者50%-80%的住院时间里，生活不能自理，在区级以上医院，其比例为30%-50%。

三、康复医疗产业发展的市场预测

目前我国康复医疗市场规模约为200亿元（人均约15元），相较于美国康复医疗市场200亿（人均约80美元，不含长期护理），2000亿美元（人均约800美元，含长期护理）市场规模仍有很大空间，按国内有2亿中高收入人群能达到美国康复消费水平，按人均80美元消费来算，未来市场规模有望达到千亿以上。

根据康复产业的需求群体和应用场景判断，残疾人康复、养老、医疗、教育、家庭市场等将成为康复产业未来重要的发展方向。而随着康复产业的发展，康复器械也出现巨大的刚性需求，近年来，我国康复器具市场需求呈现逐年上升的趋势。

1. 残疾人康复市场

《2019年残疾人事业发展统计公报》显示，截至2019年底，全国已有残疾人康复机构9775个，全年共为314.5万残疾人提供各类辅助器具适配服务。康复机构在岗人员达26.4万人，其中，管理人员2.9万人，专业技术人员19.0万人，其他人员4.5万人。残疾人康复需求催生庞大器械市场，康复辅具，特别是假肢、矫形器和类似康复机器人的装置已成为需求较大的一类康复器材。

图5 2019年我国得到康复服务的残疾人原因分类

资料来源：2019年残疾人事业发展统计公报，2020.3

2. 养老市场

根据全国老龄办《中国人口老龄化发展趋势预测研究报告》的判断，2021-2050年是我国人口加速老龄化阶段，老年人口数量平均每年增加620万人，到2050年，老年人口总量将超过4亿人，老龄化水平达到30%以上。

老龄化的不断加剧势必导致生活自理能力缺失的失能老人群体持续扩大，日常专业照料的需求量大且功能要求越来越高，居家环境交互技术相关器材和设备对解决这一问题有很大帮助。

3. 医疗市场

20世纪末在美国发生的一系列推动康复医疗大发展的驱动因素正在中国发生，包括人口老年化、医保支付方式变革推动治疗医院向康复医院转诊病患、民众对高品质生活的追求、技术进步等。

康复治疗器械和设备，如运动治疗需要的电动直立床、直立架、平衡杠、踝关节矫正板、下肢功率车，甚至外骨骼康复机器人等；言语、吞咽及认知治疗需要的吞咽障碍治疗仪、语言障碍治疗仪、认知障碍治疗仪；理疗室中被应用的电脑颈椎牵引治疗椅、腰椎牵引床、经皮神经电刺激仪、电针仪、音频电疗椅等，类似针对不同问题和亚专科的相关康复器械未来将会有更加专业化和个性化的需求。

4. 教育市场

据《2019年残疾人事业发展统计公报》显示，我国共有特殊教育普通高中班（部）103个，在校生8676人，其中聋生6083人、盲生1629人、其他964人。残疾人中等职业学校（班）145个，在校生17319人，毕业生4337人，毕业生中1705人获得职业资格证书。全国有12362名残疾人被普通高等院校录取，2053名残疾人进入高等特殊教育学院学习。

随着国家不断加大对特殊教育的投入力度，特教机构的数量将持续增加，特教机构配备的康复训练及康复教育设备标准不断提高，助听器、特殊教育资源教室、就业和职业训练辅助器具等特教机构用康复器械市场需求旺盛。

5. 家庭市场

家用医疗保健器械产品是一种普及型、小型化的医疗保健器械，具有预诊、辅助治疗、保健、康复等作用，尤其适合老年人使用。目前我国“9073”养老格局基本形成，即90%的老年人家庭照料养老，7%的老年人社区照顾养老，3%的老年人入住养老服务机构养老。因而，相对目前康复器械仍以机构需求为主的现状，家庭市场乃是未来康复器械真正意义上的蓝海，存在着巨大的市场潜力和机遇。家用医疗器械产品，如医疗手环、智能按摩椅、电子体温计、血压计、血糖测试仪、脂肪测量仪、便携式心电监测仪等将被更多家庭需要。

与此同时，现阶段各互联网头部企业、医药制造企业、房地产企业等都在积极布局健康产业，市场一片蓝海，业态模式众多。在此背景下，转型成为康复产业服务商成为部分企业门槛较低、审时度势的战略选择。

表2 国内布局康复产业的上市公司

资料来源：火石创造根据公开资料不完全统计，2020.9

四、推动康复医疗产业发展的对策建议

笔者认为今后在推动康复医疗产业的发展上还需从市场准入、财税政策、要素保障等多方面采取措施推动康复产业的发展，完善顶层设计，建立鼓励社会资本进入康复产业的优惠政策。而从产业链的布局上来说，可将医疗器械作为发展重点之一。随着互联网、物联网、大数据、人工智能等新技术发展，医疗器械迎来了高端化、智能化、信息化创新相对于医药创新。医疗器械生产创新周期短、见效快、风险低，抓住医疗器械产业国产替代进口和高技术创新黄金发展期，加强医疗器械产品创新，特别是二类、三类项目创新，可以作为康复产业的重点发展方向之一。

同时需加大招商力度，探索康复产业多种模式，包括优化资源配置，布局康复中心；策划康复产业项目，招引优质医疗企业投资。通过搭建康复产业相关技术设备､产业信息化服务､人才网络等公共服务平台，整合综合医院、基层社区和康复、养老等医疗机构、医学专家、康复医师、康复治疗师、康复护士等资源，推动康复产业重点项目的落地和产业环境的优化。