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21亿美元！Halozyme拟收购Evotec

Halozyme

Medaverse

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11月14日，圣地亚哥，Halozyme Therapeutics（NASDAQ:HALO）证实已向Evotec SE（NASDAQ：EVO）的管理委员会和监事会提交了一份无约束力的提案，以每股11.00欧元的现金收购Evotec，这意味着完全稀释的股权价值为20亿欧元（约21亿美元），随后Halozyme美股大跌15%，最新市值58亿美元。该提案比Evotec在2024年10月15日（Triton Partners首次积累Evotec股份的前一天）的未受干扰的股价溢价109%，比Evotec最后三个月2024年10月15日的成交量加权平均价格溢价77%。近日，私募股权集团Triton Partners正在考虑收购Evotec，Triton已持有Evotec近10%的股份。（传Evotec可能被收购，美股盘前大涨20%）

Halozyme手头有大量现金储备和强大的资产负债表。交易的完成不会受到任何融资意外事件的影响，并将满足德国联邦金融监管局关于要约融资的要求。Centerview Partners担任Halozyme财务顾问。

Halozyme总裁兼首席执行官Helen Torley表示：“Halozyme和Evotec的合并将使Halozyme的收入、息税折旧摊销前利润的增长和耐用性在未来十年及以后更加多样化和持久。我很高兴能够将一流的创新技术和两家组织的能力结合起来，创建一家泛欧创新服务公司。随着规模的扩大、渠道的深入和产品的多样化，我们将成为生物制药行业极具吸引力的战略合作伙伴。这反过来将为加快发现和开发改善患者预后的药物提供一个绝佳的机会。”

Halozyme认为，拟议的合并将创建一家全球创新服务公司，包括：

创新驱动平台：Evotec的药物发现平台将成为Halozyme所有药物发现业务的卓越中心。

扩展的生物平台：Evotec Biologics是一个快速增长、一流的生物制造平台，有可能以更经济的方式扩大全球生物产品的供应，将补充Halozyme的ENHANZE®大批量生物制剂药物递送技术。

加速增长：Halozyme强大的现金生成能力将支持对Evotec早期项目和新技术的持续再投资。此外，Halozyme在将创新技术转化为改善患者预后的业务方面的良好记录将为加快新疗法的开发带来机会。

令人信服的财务优势：预计此次合并将使Halozyme的收入和息税折旧摊销前利润在未来十年及以后实现有意义的多样化、规模化和扩展。拟议合并的多样化技术产品将为与更广泛的合作伙伴扩大项目创造机会。

Halozyme作为ENHANZE®药物递送技术的创新者，Halozyme的商业验证解决方案用于促进注射药物和液体的皮下递送，目的是通过快速皮下递送和减轻治疗负担来改善患者体验。Halozyme已在100多个全球市场的8种商业化产品中接触了80多万患者的上市后使用，并将其ENHANZE®技术授权给领先的制药和生物技术公司，包括罗氏、武田、辉瑞、杨森、艾伯维、礼来、百时美施贵宝、argenx、ViiV Healthcare、中外制药和Acumen Pharmaceuticals。

Evotec的网站显示，Evotec与生物技术和制药公司在心血管疾病、肿瘤学和免疫学等领域共同开发药物发现项目。该公司的使命是与其合作伙伴进行合作，为各种难以治疗的疾病发现最佳和一流的药物。为此，他们建立了一套全面集成的下一代技术平台，他们相信这将改变新药的发现方式。通过利用其集成平台的先进功能，他们能够为合作伙伴提供解决方案，显著提高新药的质量，同时加快药物发现过程并降低通常与传统药物发现过程相关的高消耗成本。去年京新药业与Evotec合作的地达西尼胶囊在中国获批上市治疗失眠症。