8月13日,全球医疗技术领导者Baxter(NYSE:BAX)和全球投资公司Carlyle(NASDAQ:CG)管理的基金宣布已签署最终协议,Carlyle(凯雷)将以38亿美元收购Baxter(百特)的肾脏护理部门Vantive。去年5月份,安宏资本和华平投资以42.5亿美元收购了生物制药解决方案业务。(42.5亿美元!Baxter分拆生物制药解决方案业务)根据最终协议的条款,经某些结算调整后,Baxter将获得约35亿美元的现金,目前税后净收益估计约为30亿美元。Baxter于2023年1月宣布打算创建一家独立的肾脏护理公司,这是其更广泛的战略调整的一部分,旨在提高未来的业绩并为所有利益相关者创造价值。(百特2022:净亏损24亿美元,业务重组、裁员3000人)2024年3月,Baxter宣布正在讨论出售该部门的可能性。在审查了潜在剥离途径的财务影响后,管理层和Baxter董事会决定,将业务出售给Carlyle应使Baxter股东的价值最大化,并使Baxter和Vantive处于长期成功的最佳地位,同时提高灵活性,将资本部署到寻求加速每家公司各自增长目标的机会上。Baxter打算根据其既定的资本配置优先事项,使用交易的税后收益来减少债务。在过去十年中,凯雷一直是医疗技术领域领先的私募股权投资者,对医疗技术和诊断公司的投资总额超过400亿美元。此外,凯雷对Vantive的投资是与Atmas Health合作进行的,Atmas Health是三位行业高管于2022年9月成立的合作伙伴,专注于收购和建立市场领先的医疗保健业务。该合作伙伴关系由Kieran Gallahue、Jim Hinrichs和Jim Prutow组成,在医疗技术行业创造价值方面有着良好的记录。Kieran Gallahue将担任Vantive的董事长,与首席执行官Chris Toth和Vantive管理团队合作。Baxter董事长、总裁兼首席执行官José(Joe)E.Almeida表示:“今天的公告代表着我们在2023年初宣布的战略转型过程中又向前迈出了关键的一步。由于这项拟议的交易,Baxter将成为一家更专注、更高效的公司,更好地重新定义医疗服务,推进有利于患者、客户和股东的创新。我相信,在凯雷的管理和Chris Toth的领导下,Vantive团队将继续巩固该公司70年来作为肾脏疾病和重要器官治疗先驱的传统。”Vantive是全球肾脏护理的领导者,为腹膜透析、血液透析和器官支持疗法提供产品和服务,包括连续性肾脏替代疗法(CRRT)。该公司在全球拥有23000多名员工,2023年的收入为45亿美元。Baxter肾脏护理执行副总裁兼集团总裁Chris Toth将担任Vantive首席执行官并表示:“我期待着与凯雷和Atmas的联合团队合作,并与我的同事一起推进Vantive延长寿命和扩大可能性的使命。今天的公告标志着代表世界各地依赖我们解决方案的患者和护理团队的创新翻开了新的篇章。通过此次交易,Vantive将有能力深化我们通过数字解决方案和先进服务提升透析水平的承诺,同时将目光投向肾脏护理之外,投资于改造重要器官疗法。”Atmas联合创始人兼Vantive董事长Kieran Gallahue表示:“Atmas团队很高兴在Chris Toth的领导下支持Vantive业务的增长。我们期待着共同努力,在Vantive以患者为中心的创新记录的基础上再接再厉,并在公司下一阶段的发展中创造长期价值。”凯雷全球医疗保健联席主管Robert Schmidt表示:“Vantive是一家实力雄厚、不断发展的企业,拥有市场领先的特许经营权,我们很高兴与Vantive团队合作,通过与Baxter分离并转型为独立的全球企业来实现他们的战略愿景。凯雷在美洲、欧洲、中东和非洲以及亚洲的全球投资平台上具有独特的优势,可以支持管理层实现这一目标,我们的每个区域团队都将与Vantive合作,寻求确保业务、员工以及全球客户和最终患者的成功。”
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