几个月几倍：这些基金在中国CGT企业退出大赚！

亘喜生物阿斯利康多发性骨髓瘤肿瘤领域

药融圈

2023/12/27

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冬季+新年的好消息，给寰宇医药寒冬带来一丝丝温暖。

收购提案达成最终协议

2023年12月26日，亘喜生物科技集团（纳斯达克股票代码：GRCL；简称“亘喜生物” 或“公司”）宣布已与阿斯利康公司对其的收购提案达成最终协议。

药融云数据库

此次拟议收购将为阿斯利康公司不断扩充的细胞疗法管线增添GC012F CAR-T细胞疗法。作为基于FasTCAR技术平台打造的核心产品，GC012F是一款处于临床阶段的创新型BCMA/CD19双靶点自体嵌合抗原受体T（CAR-T）细胞疗法，有望成为针对多发性骨髓瘤、其他各类恶性血液肿瘤以及自身免疫性疾病（包括系统性红斑狼疮（SLE））的新一代治疗方案。药融云数据库监测显示：本品相关专利有WO-2020224605、WO-2020224606等。

自体CAR-T细胞疗法的原理是通过重新编辑修饰患者自身的免疫性T细胞，使之靶向攻击致病性细胞以治疗疾病。生产制备过程复杂且冗长是当下细胞疗法行业面临的主要瓶颈。由此，亘喜生物针对性地开发了FasTCAR次日生产技术平台，不但能显著缩短生产时间，还能强化T细胞健康状态，进而提高自体CAR-T疗法针对患者的潜在有效性。该技术亦有未来应用于治疗罕见病的潜力。

根据最终协议条款，阿斯利康将合并收购亘喜生物的所有稀释后股份（包括所有ADS代表的股份）。阿斯利康公司将在交易结束时，以公司普通股（“普通股”）每股现金价格2.00美元（相当于每股ADS 10.00美元）完成收购。

此外，条款中还附加了一项不可交易的或有价值权益，阿斯利康公司将在达到特定监管相关里程碑时，支付普通股每股现金价格0.3美元（相当每股ADS 1.5美元)。出价的首付现金部分代表的交易价值约为10亿美元，较之亘喜生物在2023年12月22日的收盘价溢价62%，比公告发布前60天成交量加权平均价格（VWAP）每股ADS 3.94美元溢价154%。如果这笔首付款以及潜在的或有价值付款达成的话，合计交易价值约为12亿美元，较之亘喜生物在2023年12月22日的收盘价溢价86%，比60天的VWAP溢价192%。作为拟议交易的一部分，阿斯利康公司将获得亘喜生物资产负债表上剩余的现金、现金等价物及短期投资。截至2023年9月30日，亘喜生物资产负债表上的现金和有价证券总额为2.34亿美元。

该交易预计将于2024年第一季度完成，具体取决于惯例成交条件、监管部门的批准，以及亘喜生物股东的批准。如果交易完成，亘喜生物将成为一家私有化控股公司，其美国存托凭证将从纳斯达克交易所退市。

8月才私募配售融资1亿美元

此前在今年8月，亘喜生物完成私募配售融资交易，其中首批融资金额1亿美元，认股权证行权后将进一步募集5000万美元，由此可支持公司日常运营至2026年下半年。

具体而言：该项私募配售认购协议，投资者将以相当于每股美国存托凭证（“ADS”）3.60美元的价格购入138,900,000股公司普通股（“普通股”）（相当于27,780,000股ADS）；同时，公司将以每股ADS 5.58美元的行权价格配售给投资者至多44,802,870股公司普通股（相当于8,960,574股ADS）（即“认股权证”），该行权价格较普通股购买价格的溢价为55%。本次交易中，普通股的配售将募集1亿美元；若以上认股权证被全部行使，公司将进一步获得5000万美元的额外募集资金。该认股权证将在私募配售完成后的24个月内由投资者选择行使。取决于惯例成交条件，本次融资于2023年8月10日完成。

医疗行业多家知名机构投资者参与了本次超额认购的定向私募配售。交易由Vivo Capital领投，Adage Capital Partners LP，Exome Asset Management，Janus Henderson Investors，Logos Capital，OrbiMed，Pivotal Life Sciences，RA Capital Management 及TCGX等现有及新增机构投资者参投。

2024年第一季度，顺利收购交割后：几个月几倍，这些基金（上一轮所投的具体某一只管理基金）将在中国CGT企业退出大赚！

参考来源：

NMPA/CDE；

药融云数据库；

FDA/EMA/PMDA；

相关公司公开披露；

www.sec.gov；

www.gracellbio.com；

阿斯利康；等等。

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