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2023年中药市场全景扫描:细分领域分布、TOP10产品与企业竞争格局分析

中药市场 细分领域分布 企业竞争格局分析 TOP10产品
摩熵医药(原药融云)
07/12
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在当今多元化医疗体系中,中药作为一种历史悠久的传统医学瑰宝,不仅承载着深厚的文化底蕴,更在全球健康领域展现出蓬勃生机。近年来,在国家的高度重视和积极推动之下,中药产业也步入快速发展通道。

药融咨询最新发布的《中药行业现状与未来趋势白皮书》(以下简称“白皮书”),以其详实的数据分析与前瞻性的行业洞察,为中药行业的现状与未来发展描绘了一幅全面而生动的画卷。白皮书不仅深入剖析了中药行业政策环境、市场格局、新药研发进展,还对中医药未来的发展趋势进行了预测,为行业参与者提供了宝贵的参考指南。

本文基于白皮书部分内容,将重点聚焦中药市场情况,通过深度解析2023年中药市场的关键数据,包括市场份额分布、热销产品分析、领军企业表现,以及以片仔癀为代表的中药龙头公司的市场策略与业绩分析,旨在为行业内外人士提供一份专业全面的市场洞察报告。

一、中药市场整体概况

2023年,中国中药市场继续保持稳步增长。根据药融云数据库统计,2023年全国中药市场规模超4000亿元,其中医院终端2745亿元,药店终端1310亿元。

从细分领域分布来看,2023年中药市场的前五大用药类别依次为心脑血管与血液系统药物、呼吸系统药物、生殖泌尿系统药物、肌肉骨骼系统药物、消化系统与代谢药物,市场份额分别为31.77%、21.93%、12.52%、10.16%、8.68%。

心脑血管与血液系统中成药独占鳌头,2023年销售额高达870.49亿元,占据中药市场总额的31.77%,显著超出其他类别;紧随其后的是呼吸系统药物,销售额为601.04亿元,占比21.93%,这两类药物合计贡献了超过一半的中药市场销售额。生殖泌尿系统药物位列第三,销售额为343.17亿元,占比12.52%。这些领域的均衡发展,共同构成了中药市场的多元化格局。

二、重点产品分析

1. 2023年医院端销售额TOP10产品

据药融云全国医院(全终端)数据库统计,2023年全国医院中药产品销售额TOP10产品分别为:注射用血塞通、喜炎平注射液、复方丹参滴丸、苏黄止咳胶囊、麝香保心丸、脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液、金水宝片、蓝芩口服液。

在医院端,销售额排名前十的中药产品均超过20亿元。注射用血塞通2023年医院端销售额为45.05亿元,同比增长17.72%,位居榜首;其生产企业有珍宝岛制药及昆药集团两家,各占6成和4成的市场份额。其主要成分为三七,可用于活血祛瘀,通脉活络,目前为十大治疗心脑血管疾病的中药品种之一,于1985年在国内上市。

2023年全国医院中药产品销售额TOP10

图片来源:药融咨询《中药行业现状与未来趋势白皮书》

喜炎平注射液,由穿心莲内酯总磺化物制成,具有明确的抗炎、退热、抗病毒等作用;2023年医院端销售额为36.54亿元,位居第二;该品种于2002年上市,生产企业为江西青峰药业。

复方丹参滴丸,主要成分为丹参、三七、冰片,功能主治活血化瘀、理气止痛;2023年医院端销售为32.78亿元,排名第三,其生产企业为天士力。

2. 2023年药店端销售额TOP10产品

2023年全国药店中药销售额TOP10产品分别为:阿胶、安宫牛黄丸、感冒灵颗粒、藿香正气口服液、京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏、片仔癀、健胃消食片、肠炎宁片、六味地黄丸、复方阿胶浆。

2023年全国药店中药产品销售额TOP10

在药店零售端,销售额排名前十的中药产品均超过10亿元,展现了中药在零售市场的强劲需求。尤其是阿胶、安宫牛黄丸、感冒灵颗粒等,作为传统中药的经典品种,不仅具有深厚的文化底蕴,还因其独特的疗效而备受消费者青睐。

阿胶,成分为驴皮,主要用于补血滋阴、润燥、止血;2023年药店端销售额为58.34亿元,生产企业有同仁堂、东阿阿胶等35家企业,竞争较为激烈。

安宫牛黄丸,由牛黄、水牛角浓缩粉、麝香、珍珠等11味药材组成,主要用于危急重症的救治和节气养生;2023年药店端销售额为53.90亿元,我国有超过100家企业拥有安宫牛黄丸的生产批文,北京同仁堂市场份额最大,约50%左右。

感冒灵颗粒,成分包括三叉苦、金盏银盘、野菊花等,用于感冒引起的头痛,发热,鼻塞,流涕,咽痛;2023年药店端销售额为25.61亿元,生产企业众多,华润三九为TOP1厂家。

三、企业竞争格局

1. 2023年医院中成药销售额排名TOP10企业

天士力济川药业康缘药业以岭药业青峰药业等企业凭借其在心脑血管疾病、儿科、呼吸与感染疾病等领域的深厚积累,成为医院中成药市场的领军企业。这些企业不仅拥有多个核心产品,还注重研发创新,不断提升产品质量和疗效。

2023年全国医院中成药市场排名TOP10企业

天士力,主要产品集中在心脑血管疾病领域,复方丹参滴丸、芪参益气滴丸、养血清脑颗粒/丸为公司三大核心产品。

济川药业,产品线主要围绕儿科、呼吸道疾病等领域,蒲地蓝消炎口服液(独家剂型)、小儿豉翘清热颗粒(独家品种)、健胃消食口服液、黄龙止咳颗粒为公司最具竞争力的产品。

康缘药业,产品线聚焦呼吸与感染疾病、妇科疾病、心脑血管疾病等中医优势领域,核心品种热毒宁注射液、银杏二萜内酯葡胺注射液均拥有较高知名度。

2. 2023年药店中成药销售额排名TOP10企业

在药店端,东阿阿胶太极集团华润三九云南白药同仁堂等企业凭借其品牌影响力、丰富的产品线和完善的销售渠道,占据了市场的领先地位。这些企业不仅注重传统中药的推广,还积极拓展大健康领域,为消费者提供更多元化的健康产品和服务。

2023年全国药店中成药市场排名TOP10企业

东阿阿胶,主营业务为阿胶和阿胶系列及其他中成药等产品的研发、生产和销售,主要产品有阿胶、复方阿胶浆、阿胶糕、“真颜”品牌系列、阿胶粉。

太极集团,核心大品种包括藿香正气口服液、急支糖浆、通天口服液、鼻窦炎口服液等,其中藿香正气口服液是公司销量最大的单品。

华润三九,主要产品有基于“999”品牌 的999感冒灵、999皮炎平、999胃泰等成熟品种,此外还布局“999金维多”等大健康品牌产品以及“天和”、“顺峰”等专业品牌产品。

四、中药龙头企业片仔癀:业绩增长与战略布局

片仔癀药业作为中药行业的龙头企业,以其快速增长的业绩和强大的盈利能力,展现了中药企业的强劲竞争力。其通过“片仔癀+安宫牛黄丸+化妆品”的战略矩阵,推动业绩持续增长。

1. 业绩增长迅速、盈利能力强

片仔癀药业是一家以医药制造为主业的中华老字号企业,公司收入规模快速增长,盈利能力强。公司营业收入从2013年的13.96亿元增长至2023年的100.58亿元,年复合增长率为21.83%;净利润从2013年的4.31亿元增长至2023年的28.51亿元,年复合增长率为20.80% ;2023年利润率为28.35%,盈利能力较强。

2.“片仔癀+安宫牛黄丸+化妆品”战略矩阵,推动业绩持续增长

片仔癀公司业务覆盖医药制造、医药流通、化妆品、日化等。

  • 医药制造业:以“片仔癀”为主产品,拥有锭剂及胶囊剂两种剂型,具有相同的成分及功能主治。
  • 医药流通业:以现代医药物流为基础,努力拓展延伸“配送、维护、推广”的医药配送产业链上下游。
  • 化妆品业:公司控股子公司片仔癀化妆品拥有“片仔癀”及“皇后”等多个品牌。

产品方面,片仔癀为独家品种,成分为牛黄、麝香、三七、蛇胆,用于清热解毒,凉血化瘀,消肿止痛,该产品拥有数百年历史,具有较强品牌性和稀缺性,2023年销售收入为44.63亿元,占总营收的比例为44.37%;安宫牛黄丸为第二大核心产品,包括双天然和单天然两种规格;片仔癀化妆品主要有护肤品类、洗护品类、男士品类等几大类。

结语:

2023年中国中药市场呈现出多元化的发展态势,心脑血管与血液系统中成药占据主导地位,而医院端和药店端的主要产品均显示出强劲的市场表现。龙头企业的创新能力和市场策略将进一步推动行业的发展,为中药市场的繁荣注入新的活力。随着消费者对健康生活方式的追求、国家政策的支持以及科研投入的加大,中药市场有望迎来更加广阔的发展空间。

拓展阅读:

1. 2024年中药行业全景解读:发展历程、产业链、市场规模及增长趋势

2. 2024年中药行业政策分析:供给端、支付端与需求端的协同发力

3. 2024年中药新药研发情况分析:中药临床试验逐年攀升,研发投入加码

4. 2024年中医药未来发展趋势:基层渗透、创新突破、全球布局

以上内容均来自{中药行业现状与未来趋势白皮书},如需查看或下载报告,可点击!

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