2023财年(2022Q2-2023Q1)是极其挑战的一年,但印度仿制药巨头们几乎都实现了销售额同比上涨。根据笔者统计,印度top 30上市制药企业,全年总销售额为27757亿卢比,同比增长8.95%。但由于印度卢比的大幅贬值,这对高度依赖出口的印度仿制药产业而言是巨大的助攻,如按年平均汇率换算为美元,则总销售额为338.7亿美元,相比去年同期反而减少了2.67亿美元(同比下降0.77%)。
按印度卢比计算,印度top 30上市制药企业在过去5年里的平均销售额增速为9.66%,但按美元计算,则只有5.05%。因为各企业增长速度不同,五大巨头的排名顺序也发生了一定的变化。
太阳制药总营收4327.89亿印度卢比(约合53.33亿美元),同比上涨12.6%,扔处于遥遥领先的地位(《印度仿制药第一大巨头!太阳制药2023年业绩发布,增长12.6%!》);
DR REDDY因为获得了来那度胺的市场独占期,销售额大幅上涨14.7%,全年营收25725亿卢比(约合31.70亿美元),反超了CIPLA和阿拉宾度,获得了亚军的宝座;
阿拉宾度全年总收入2514.60亿卢比(约合30.99亿美元),虽然略微增长6%,但没有跑赢大盘,销售额被DR REDDY超越;
CIPLA尽管也实现了全年小幅度上涨5%,全年营收2275亿印度卢比,但被DR REDDY反超,只能屈居第四;
Lupin营收几乎只与去年持平(上涨0.5%),该公司全年营收1664亿卢比(约合20.74亿美元),已经退出了印度top 5上市制药企业的榜单,取而代之的是Zydus,该公司全年营收增长12.5%,达1742亿卢比,首次上升至五巨行列。
印度上市制药企业的销售额变化(Million,$)
值得一提的是,印度年销售额超过20亿美元的仿制药巨头,除了上述六大上市制药企业外,还有intas,虽然该公司没有上市,但公开的财务数据显示,该公司2022财年(2021Q2-2022Q1)的销售额就已经超过了23亿美元,在规模妥妥的是印度第5大仿制药企业。
从上表不难看出,印度年销售额超过30亿美元的仿制药企业有3家,20-30亿美元的仿制药企业有4家(含intas),年销售额介于10-20亿美元的有五家,市场集中度胶高。
利润方面,top 30上市制药企业的平均利润水平在10%-14%之间。top 30印度上市制药企业的总利润如下所示(单位:百万美元)
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