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减肥数据读出之后朋友圈一顿狂欢,大家最在乎的就是减肥数据有多好,口服什么技术,量多大,这么大的量副作用还这么小.....等等的.....好了,严肃一点,没看的原因,在前面两篇文章也提到过:我感觉减肥药的兴奋点might have already peaked。我们现在可能在星星这个位置。(这是我个人观点,也有可能是错的)其实昨天盘前我在知识星球上发表了一些concern,大家可以读一下下面这一段。
没想到居然被我说中了......从盘前+20%到收盘-13%....其实核心是:你真的想Viking成为一个百亿药企吗?不同于Vertex靠单品种从一个偏门小biotech干道千亿市值,减肥药的竞争格局十分恶劣,后面还不知道会怎么降价。还有产能.....Biotech能把产能干起量,真的太难了,连pharma都要修好几年呢,何况Viking还搞大剂量的口服药。
我现在看一个公司,先看行业/格局,再看数据催化剂。越卷的市场越需要结合大环境看数据。单看数据是一个绝对值,放在宏观环境里面,数据的好坏就是相对的。Viking就是,数据好又怎样呢?有可能数据越好,后面的路就越尴尬.....
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