2024年12月24日晚间,上市公司舒泰神公告,公司子公司江苏贝捷泰生物科技有限公司(简称“贝捷泰”)拟进行增资扩股及股权转让,引入投资者无锡金易原力股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“金易原力基金”)。本次增资共计1.33亿元,其中对应533.33万元部分计入注册资本,1.28亿元部分计入资本公积;同时舒泰神公司将其持有的贝捷泰266.67万元注册资本所对应股权转让至金易原力基金,股权转让价款为6666.67万元。舒泰神公司及贝捷泰其他股东均放弃本次增资的优先认缴出资权、放弃股权转让的优先购买权。
金易原力基金本次向贝捷泰增资及支付股权转让款合计出资2亿元,增资及股权转让完成后,金易原力基金持有贝捷泰800万元注册资本,持有贝捷泰8.3916%的股权。
各方经协商一致,同意甲方按本协议约定以对目标公司增资及受让乙方所持目标公司部分股权的方式合计投资 2 亿元,并以目标公司投前估值 22.5 亿元作为本次投资的定价依据。
主要核心资产
主要资产:公司以三个核心研发项目 STSP-0601、STSA-1301、STSA-1503 及部分货币出资设立并直接持有目标公司 100%股权,核心项目研发进展如下:
(1)STSP-0601 已完成“伴抑制物的血友病 A 或 B 患者出血按需治疗”的临床 Ib/II 期试验和“不伴抑制物的血友病 A 或 B 患者出血按需治疗”临床 II 期试验,针对“伴抑制物的血友病 A 或 B 患者出血按需治疗”适应症目前已启动关键临床(临床 IIb 期)试验,已完成受试者入组。
(2)STSA-1301 针对原发性免疫性血小板减少症(ITP)适应症,目前已完成临床 Ia 期试验,已取得临床试验临床研究总结报告。
(3)STSA-1503 已确定药物分子,目前处于临床前开发阶以三个核心研发项目 STSP-0601、STSA-1301、STSA-1503 及部分货币出资设立并直接持有目标公司 100%股权,
核心项目研发进展如下:
(1)STSP-0601 已完成“伴抑制物的血友病 A 或 B 患者出血按需治疗”的临床 Ib/II 期试验和“不伴抑制物的血友病 A 或 B 患者出血按需治疗”临床 II 期试验,针对“伴抑制物的血友病 A 或 B 患者出血按需治疗”适应症目前已启动关键临床(临床 IIb 期)试验,已完成受试者入组。
截图来源:摩熵医药数据库
(2)STSA-1301 针对原发性免疫性血小板减少症(ITP)适应症,目前已完成临床 Ia 期试验,已取得临床试验临床研究总结报告。
(3)STSA-1503 已确定药物分子,目前处于临床前开发阶段。
交割先决条件
投资款分两次交割,首次投资款主要交割条件为:
(1)贝捷泰与舒泰神相关方签署核心项目相关资产和业务转让协议;
(2)贝捷泰与惠山区签署落地协议。
第二次投资款的主要交割条件为:
(1)舒泰神对其转让部分认缴注册资本266.67万元以现金方式完成实缴;
(2)贝捷泰与核心人员签署劳动合同、保密及竞业禁止协议;
(3)贝捷泰在中国及美国相关专利取得以公司为所有权人的权属证书以及完成已进入临床试验阶段核心项目(包括波米泰酶α管线)在临床试验登记平台的品种完成转让登记等。
增资款及转让款的缴纳
投资款分两次交割,首次30%,甲方应分别向(a)目标公司指定的银行账户缴纳 30%的增资款,即 4,000 万元的价款作为首期增资款(以下简称“首期增资款”),其中 159.99 万元作为实缴的 30%新增出资额,3,840.01 万元计入目标公司的资本公积;及(b)乙方指定的银行账户支付 30%的转让款,即 2,000 万元的价款作为首期转让款(以下简称“首期转让款”,与首期增资款合称为“首期投资款”)。
第二次 70%,甲方应分别向(a)目标公司指定的银行账户缴纳 70%的增资款,即 9,333.33 万元的价款作为增资款余款(以下简称“二期增资款”),其中及(b)乙方指定的银行账户支付 70%的转让款,即 4,666.67万元的价款作为转让款余款(以下简称“二期转让款”,与二期增资款合称为“二期投资款”)二期交割日之后,目标公司注册资本将变更为 9,533.33 万元。
参考来源:
[1] NMPA/CDE官网
[2] 摩熵医药(原药融云)数据库
[3] FDA/EMA/PMDA
[4] 相关公司公开披露
舒泰神;https://data.eastmoney.com/notices/detail/300204/AN202412241641419581.html;等等。
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