中药市场稳健增长，OTC集采加剧药企洗牌：华润三九等巨头面临价格大考

近日，安徽省医药联合采购办公室发布《安徽省2024年度中成药集中带量采购文件（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），此次集采包含18个产品组、35个中成药，包括感冒灵胶囊、感冒灵颗粒、感冒清热颗粒等OTC品种。

这次集采牵涉范围极广，不仅覆盖以岭的脑心通、脑心络、脑心安胶囊、参松养心胶囊、稳心颗粒等独家品种；还有感冒灵胶囊、感冒灵颗粒、感冒清热颗粒等老百姓经常会在药店买到的OTC产品。

数据来源：药融云整理，标红为独家品种

集采冲击OTC市场，中成药企面临降价压力大

据国家药监局数据库统计，此次纳入安徽集采名单的OTC药品中，5个非独家OTC品种加起来有超过300个生产批件，其中仅感冒清热颗粒一款就有155个批文，涉及白云山、修正、亿帆制药、特一药业、济民制药、北京同仁堂，神威药业、康恩贝、以岭、太极、葵花药业等。

截图来源：安徽省 2024 年度中成药集中带量采购文件

其次为强力枇杷露，有121条批文。而感冒灵胶囊、感冒灵颗粒、小儿肺热咳喘颗粒分别有24个、30个、4个批文。据药融云数据库显示，感冒灵在2023年全国药店零售市场的销售总额达34.48亿元。

截图来源：药融云全国药店零售数据

在2023年全国药店零售市场的TOP50畅销品种中，感冒灵颗粒以高达74.27%的市场份额脱颖而出，稳居榜首位置。

在企业竞争格局方面，感冒灵等感冒药一直是华润医药OTC业务的明星品种。2023年在全国药店零售的市场华润医药占据这一药品主要市场份额，以87.57%的市场份额位居第一。相比于2022年，华润医药在全国药店零售的市场份额又有所提升，从84.62%上升至87.57%。

截图来源：药融云全国药店零售数据

此次安徽集采中，价格（55%）与技术（45%）权重分明，价格细分为企业报价（30%）与降幅（25%）。增补规则要求：目录一非独家品种，竞争者≤2家需降30%，>2家则降50%；目录二独家品种也需降超25%方可选入。知名品牌如华润三九、葵花药业等，面临至少50%的降价压力，参与难度极大。

如果零售渠道大量参与集采报量，华润三九等如果还想在安徽卖药，就不得不被动降价。然后根据全国价格联动规则，全国的OTC售价都要下调。这恐怕是中成药企业不能承受的。

中药市场持续增长，OTC集采加剧药企竞争

近年来，中药市场保持了稳定增长态势，市场规模持续扩大。据药融云数据统计，2015-2023年全国医院+药店市场规模呈波动增长态势，年复合增长率为3.09％；2023年，全国医药市场规模总计超1.7万亿元，其中，医院终端市场规模约1.39万亿元，药店终端市场规模约3172亿元。

截图来源：药融咨询深度报告

2023年中药约占整体医药市场规模的23.7%。2015-2023年我国医院+药店中药市场规模亦保持逐年增长，年复合增长率为2.13%，略低于医药行业整体增速；2023年全国中药市场规模超4000亿元，其中，医院终端2745亿元，药店终端1310亿元。

截图来源：药融咨询深度报告

这几年中成药企业热衷于为产品申报处方药、OTC双跨品种，减轻集采压力，提高产品的议价能力。中药集采通过集中带量采购的方式，降低了药品价格，减轻了患者用药负担。同时，集采也促使中药企业更加注重成本控制和产品质量，提高了行业的整体竞争力。

据广东省医药零售行业协会最新数据揭示，今年以来，处方药转非处方药（OTC）的趋势显著加速，已有23款药物完成转换，中成药占比高达八成以上，近三年累计转换品种逼近百种。这一动向清晰反映出企业为应对市场波动，正积极调整销售策略，拓宽市场覆盖。然而，随着OTC药品纳入集采范畴，企业面临的价格竞争与市场压力骤然加剧。

2021年12月，湖北省率先牵头进行19省中成药集采，在那前后，不少地区出现中成药批量撤网的现象，其中不乏同仁堂、东阳光、贵州百灵等优势企业。为了防止企业放弃集采，安徽对非中选产品设置了惩罚条款，非中选产品的采购情况纳入重点监控范围并定期通报，其采购量不得高于同采购组实际采购量的10%，特殊需求须向医保部门申请并说明。

本次安徽OTC集采是地方动作，但不排除其他省份跟进的可能。中药行业和集采的冲突下，企业会如何抉择，成为业界关注的焦点。

<END>

想要解锁更多药品信息吗？查询药融云数据库（vip.pharnexcloud.com/?zmt-mhwz）掌握药品各国上市情况、药品批文信息、销售情况与各维度分析、市场竞争格局、一致性评价情况、集采中标情况、药企申报审批信息、最新动态与前景等，以及帮助企业抉择可否投入时提供数据参考！注册立享15天免费试用！