我国医药物流产业发展现状分析

医药生物技术流通渠道

火石创造

2019/11/27

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2016年2月开始国家取消第三方药品物流业务批准政策及两票制的深入推行，我国医药物流行业整合进入深水区。

医药物流简介

医药物流是指依托一定的物流设备、技术和物流管理信息系统，有效整合营销渠道上下游资源，通过优化药品供销配运环节中的验收、存储、分拣、配送等作业过程，提高订单处理能力，降低货物分拣差错，缩短库存及配送时间，减少物流成本，提高服务水平和资金使用效益，实现的自动化、信息化和效益化。

医药物流是物流业务中的高端业务场景，利润率及稳定性高于普通物流，承运普通货物的净利润率在5%以下，而医药物流却可以保持在8%。

医药物流参与者按企业性质可分为四类：（1）大型医药企业直属的物流子公司，如国药物流、九州通物流等；（2）垂直于医药行业的专业物流公司。如北京华欣物流有限公司、上海康展物流有限公司等；（3）传统综合物流企业，如顺丰速运、中国邮政、佳吉快运等；（4）属于电商平台直属的物流企业，如京东物流等。

我国医药物流产业发展现状

1. 行业快速发展，集中度提升

据国家统计局数据显示，2019年前三季度，医药制造业营业收入为18184.2亿元，同比增长8.4%。医药物流市场方面2016年我国医药物流费用超2963亿元，到2020年将达到4100亿元。

流通领域行业集中度持续提高，数据显示，2018年国药、上药、华润、九州通4家全国龙头企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的39.1%，较2017年增长将近5个百分点。随着医药物流市场的逐步开放，市场竞争会持续加剧，药企物流（资源优势）、全网物流（网络及运营能力出色）及电商物流（流量优势）将会是未来市场的主要参与者。

2. 运输资质放开，企业加速布局行业竞争加速

承运医药物流业务需要药监局颁发相应的运输资质，且对物流储运要求标准较高行业进入门槛较高。随着“两票制”政策的实施落地，2016年2月开始国家取消第三方药品物流业务批准政策，鼓励符合国家质量要求的第三方物流企业进入该领域，提高医药物流效率。

3. “两票制”、“4+7” 推动医药物流行业变革

随着“4+7”带量采购、“两票制”、药品零加成等医药改革政策的不断推进与落实，随着流通模式骤变、拆零量激增、渠道不断下沉的变化，很多企业的物流成本都处于上升状态。

在推行“两票制”前，部分全国性流通企业对终端网络的渗透能力并不强，产品由全国总代理层层分发，形成多级代理关系。在实施“两票制”之后，由药品公司对接医药流通企业，砍掉了中间多余的分销商环节，医药供应链链条将缩短。

图1 推行“两票制”前后医药流通模式变化

“4+7”带量采购不仅对产品的生产提出了挑战，更对物流成本的控制提出极大的要求。要求医药流通企业将原有的运输管理下沉到基层医疗网络，订单量的增加，对其交付能力提出了极大的挑战。

医药物流供应链金融发展现状

1. 医药物流渠道扁平化，企业运作模式变革

“两票制”改革后，医药流通环节将呈现出渠道扁平化的特点，医药流通企业行业集中度将提高，中小流通企业逐渐退出，大型流通企业从中获益。

医药供应链流通环节的压缩，将会对医药流通企业产生直接的影响，大型医药流通企业从中受益。“两票制”实施后，医药流通企业将直接连接上游医药生产企业和下游零售终端，在医药供应链中承担信息流、物流、资金流的枢纽作用。

物流方面，医药流通企业连接着上游医药生产企业，承担货物的集散、配送和渠道库存作用；信息流方面，医药流通企业直面下游医疗机构等终端客户，既能帮助上游医药生产企业实现“以销定产”的物料生产计划，又能实现医疗终端市场的信息收集和反馈，不断调整产品策略；资金流方面，为保障医药供应链的正常运转，医药流通企业需协助生产企业降低应收账款，保障其现金流，承担医院到厂家这一过程中的资金垫付功能。

2. 两票制之下万亿级医药流通供应链金融

“两票制”的实施之后医药物流市场两点重要变化：一是流通企业融资需求加大，二是信贷资源向大型医药流通企业集中。

“两票制”实施前，由于存在大包及省代等中间垫资环节，整个医药供应链融资需求相对较小；“两票制”实施后，随着大包及省代等中间环节退出，医药生产企业回款周期延长（全国回款速度最快的上海，大约45天，最长3个月。河南最快3个月，最长约14个月），现金流会趋于紧张，医药流通企业将承担起为医药生产企业垫款的职能。因此，医药流通企业对于银行的供应链融资需求将会有较大的增长。

“两票制”改革后，银行信贷资源将会越来越集中于少数大型的医药流通企业。“两票制”实施后，中小型流通企业由于缺乏竞争力，将会逐渐退出流通环节，医药供应链流通企业将会集中于国药、上药、华润、广药和九州通等全国性的大型医药流通企业，以及部分省市非常强的区域医药配送龙头，信贷资源也将会优先配置于该类目标客户。

我国医药物流产业发展困境

1. 医药物流信息化程度低

信息共享机制不健全，供应链上下游企业之间的信息互不相通，“信息孤岛”较为普遍。我国在物流方面的信息技术尚处于起步阶段，大多数的医药物流运作都没有专门的医药物流信息系统，医药物流运作的相关信息之间缺乏共享和传递。

信息化是医药流通企业能否成功扩张、降低管理成本的关键因素，也是更好、更快地响应客户的最基本支持。