在全球经济衰退风险加剧、外需增长显著放缓，国际供应链格局加速重构的背景下，医药外贸领域面临着前所未有的复杂挑战。然而，机遇在挑战下应运而生。

本文基于药融咨询最新发布的《中国药品进出口白皮书》部分节选内容，旨在深入剖析中国药品进出口的宏观景象，描绘关键贸易伙伴版图谱系，揭示中国医药产业在全球化挑战下的战略转型与布局，探索其如何在逆流中破浪，扬帆启航。

一、医药外贸：逆境中的破冰之旅

2023年，是中国改革开放45周年，中国持续提升开放水平，推动外贸发展。2023年是共建“一带一路”倡议提出10周年，中国和“一带一路”国家不断完善多双边及区域合作机制，着力深化双边经贸合作，医药贸易稳步发展。2023年也是RCEP实施的第二年，关税减免、贸易便利化、区域营商环境都将持续改善。同时，新冠疫情后国际交流更加畅通，积极促进了国内外医药从业人员进行商务交流。

全球经济衰退与供应链重构给医药外贸带来了严峻考验，全球多国本地化生产趋势加剧市场竞争。然而，中国在庆祝改革开放45周年之际，通过提升开放水平、强化国际合作，尤其是借助“一带一路”倡议十周年及RCEP的实施，不断优化外贸环境，推动医药贸易稳步前行。

二、全球伙伴：多元化的药品贸易版图

1. 美国与德国的领先地位

美国是中国最大的药品贸易伙伴国家，德国位居第二。海关统计数据显示，我国2022年最大的药品贸易伙伴国家是美国，药品进出口总额达到565亿人民币。美国亦为2022年中国最大的出口贸易伙伴，出口总额达约158亿人民币。美国也是是中国第三大进口贸易伙伴。

2022年，中国最大的进口的贸易伙伴为德国，从德国进口额达到523亿人民币，爱尔兰和美国居于进口额第二第三位。

中国TOP10药品贸易额国家分布

中国TOP10药品贸易额国家(按照2022年贸易额排列，亿人民币)

中国进口的药品中，来自德国最多，爱尔兰位居第二。海关统计数据显示，我国药品2022年进口金额最大的国家是德国，德国拥有默克和勃林格翰两大超级跨国公司，在世界药企排名中均属于前20。爱尔兰本土知名的药企并不多，但由于全球前十10大生物制药公司（如诺华，BMS，辉瑞）均在这里设立生产基地，所以一部分从这些企业进口的药品都来自爱尔兰。爱尔兰是全球第5大药品出口国家，目前，爱尔兰共有350多家本土医疗科技公司，120多家制药相关企业。

中国药品出口前十国家遍布各大洲，欧洲占4成。海关统计数据显示，我国药品进口前10国家均来自北美洲和欧洲，相比于进口，我出口金额前十的国家分布更为广泛，除了非洲外，其他大洲均有分布，其中欧洲国家占4个。

香港是我国主要的商品出口的中转地，中国部分药品是先运往中国香港，再从香港运往世界各地。2020年至2022年出口至中国香港的药品保持了稳定增长。

中国TOP10药品出口额国家分布

中国TOP10药品出口额国家(按照2022年出口额排列，亿人民币)

2. 药品外贸金额TOP20，欧洲国家占比最大

在我国药品贸易金额前20的国家中，欧洲国家占比最大。海关统计数据显示，2022年我国外贸金额前20位贸易伙伴分别来自除非洲外的5个大洲，其中欧洲占比最高，共有11个国家进入前20，占比达到55%。

欧洲，北美洲的美国和亚洲的日本等国家拥有多个世界顶级药企，如欧洲默克，阿斯利康，诺华，GSK等，美国的辉瑞、艾伯维，礼来等和日本的武田、第一三共等，我国进口的原研创新药基本来自于这些跨国大药企。

2022年中国TOP20药品外贸额国家大洲分布

我国药品进口额前20国家大洲分布及金额：2022年我国前20位进口贸易伙伴分别来自除非洲，南美洲外的4个大洲，其中欧洲占比最高，共有13个国家进入前20，占比超50%，达到65%。

2022年中国TOP20药品进口额国家大洲分布

我国药品出口额前20国家大洲分布及金额：不同于进出口和进口数据，2022年我国前20位出口中虽仍然欧洲最多，但未到50%，亚洲紧随其后，有7个国家进入TOP20。

2022年中国TOP20药品出口额国家大洲分布

3. 我国最大的商品贸易伙伴——东盟

东盟是我国最大的商品贸易伙伴，我国和东盟国家药品贸易来往频繁。

东盟即东南亚国家联盟，是由东南亚中文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、缅甸、越南十国组成的联盟，是亚洲第三大经济体。2022年是中国和东盟全面战略伙伴的开局之年，双方经贸往来更加密切，东盟继续保持中国第一大贸易伙伴地位。

药品贸易中，中国和东盟的贸易额持续增长，2022年进出口总额超过100.35亿人民币，其中主要以出口为主，2022年出口额为74.93亿人民币，占进出口总额的7成，进口额为25.42亿人民币。和东盟国家的进出口贸易药品主要以3004类目为主。

中国对东盟十国药品进口、出口及进出口总额（2015-2023H1年，亿人民币）

中国和东盟十国药品进出口类目占比（2015-2023H1年，%，亿人民币）

东盟国家医药市场前景广阔，多数国家药品依赖进口。

中国和东盟药品出口贸易中，仍然以3004为主。东盟国家市场对医用敷料耗材产品（3005类）有刚性需求，进口的依赖程度比较高。2023H1年，我国出口3005类目药品占比18%，并在2015到2022年中持续增长。

东盟国家医药市场前景广阔。如文莱药品几乎完全依赖进口；印尼华人多，滋补品，中药销售额大；缅甸的药厂生产的药品仅能满足国内需求的20%以下；泰国需要大量进口活性成分来生产药品。

中国对东盟十国药品进口、出口总值（2015-2023H1年，%，亿人民币）

2022年我国和东盟国家药品外贸金额及地图分布

2022年我国从东盟国家进口药品金额及地图分布

2022年我国出口至东盟国家药品金额及地图分布

4. RCEP：激发医药贸易新活力

区域全面经济伙伴关系协定为药品贸易增添了新的活力。

2022年1月1日，RCEP正式生效。RCEP即《区域全面经济伙伴关系协定》是亚太地区规模最大、最重要的自由贸易协定谈判，覆盖世界近一般人口的近三分之一的组织。作为世界上涵盖人口最多、成员构成最多元、发展最具活力的自由贸易区，2022年，我国和RCEP经济体药品进出口320亿人民币，其中进口额为159.88亿元，出口额为160.57亿元。从整体数据来看，进口和出口额持平。

RCEP生效后，无论仿制药还是生物药，中国医药企业都将面临更加广阔的市场，例如在生物药方面，中国的实力强于多个东盟国家，如果能够打通这些市场，中国的企业就可以在东盟等国家注册公司、销售产品。除市场扩大外，关税降低是RCEP的重要影响。

中国对RCEP成员国药品进口、出口及进出口总值（2015-2023H1年，亿人民币）

中国对RCEP成员国药品进出口类目占比（2015-2023H1年，%，亿人民币）

RCEP相比东盟加入了一些发达国家，预计一些高端制剂进口额快速增长。中国和RCEP药品进出口贸易中，均仍然以3004为主，进口高于出口。2022年3004类药品占进口的接近80%，出口的占比60%。2015年到2022年，进口和出口贸易持续增长，尽管受到疫情影响，2022年也正逐步恢复至疫情前水平。

相比东盟国家，由于RCEP有日本、澳大利亚、新西兰和韩国较为发达国家的加入，一些药品的进口额将会快速增长，如一些兽用疫苗，重组人胰岛素等高端制剂。

中国对RCEP成员国药品进出口类目占比（2015-2023H1年）

2022年我国和RCEP国家药品外贸金额及地图分布

2022年我国从RCEP国家进口药品金额及地图分布

2022年我国出口至RCEP国家药品金额及地图分布

5. 欧盟：进口为主，高端药品的桥梁

欧盟是中国最大的药品贸易伙伴，中国主要以进口为主。欧盟是世界第三大经济体，仅次于美国和中国。欧盟有较多的医药大企业，产品通常为附加值高的创新药和创新医疗器械等。数据显示，欧盟2020年药品市场总量约为2640亿美元，约占全球药品市场的22%。

2015年到2022年，中欧药品贸易额持续增长。2022年，中欧药品进出口总额达到1885.75亿人民币，是我国药品贸易的第一大伙伴，也是我国药品进口的主要来源地。其中，2022年进口额达到1672.06亿人民币，占据了和欧盟整个进出口的88%，出口则仅占据12%，为213.69亿人民币。

中国对欧盟十国药品进口、出口及进出口总值（2015-2023H1年）

中国对欧盟十国药品进出口类目占比（2015-2023H1年）

中国从欧盟进口的生物制品药品逐年增加，2022占比达36.7%。数据显示，中国和欧盟药品进口主要类别为3004和3002。其中3002持续且持续增长，占比从2015年的22.6%上升至38.1%，这和近十年欧盟生物药的迅速发展有关。

尽管我国对欧盟国家的药品出口额较低，但从出口的药品类型来，各个药品类型较为平均。从疫情前的数据来看，2020年，我国出口至欧盟的药品类目前两大类型3004和3002各占据30%左右。

中国对欧盟十国药品进口、出口额（2015-2023H1年，%，亿人民币）

2022年我国和欧盟国家药品外贸金额及地图分布

2022年我国从欧盟国家进口药品金额及地图分布

2022年我国出口至欧盟国家药品金额及地图分布

三、一带一路：医药外贸的新蓝海

一带一路国家成医药外贸新增长点，为推动我国医药产业国际化水平提供了新的历史机遇。2023年是共建“一带一路”国家倡议提出10周年，截至2023年6月，中国已经和152各国家和32各国际组织签署200余份共建“一带一路”合作文件。一带一路国家主要以东盟、中东、中东欧、拉美和非洲国家为主。

在关税减让等利好政策驱动下，中国医药产品进出口保持持续增长。2022年，中国和一带一路国家药品进出口总额达到634.03亿人民币。

海关数据显示，中国和一代一路国家的药品贸易进出口持平，出口略优于进口。2022年中国出口一带一路国家总金额为360亿人民币，进口金额为277.50人民币。

中国对一带一路沿线国家药品进出口总值（2015-2023H1年，亿人民币）

中国对一带一路国家药品进出口类目占比（2015-2023H1年，%，亿人民币）

中国和一带一路国家进口出口药品类型：数据显示，中国和一带一路国家药品进口主要类别为3004和3002（3004类药物即化药和中成药）。

从出口数据来看，中国出口药品类型相对丰富，虽然3004类药品仍然占比第一的类型，但是3002等生物类制品产品近些年比重逐步提高，2022占比22%，3005医药辅料类产品也是我国出口到一带一路国家的重点产品，占比16%左右。

中国对一带一路沿线国家药品进口、出口额（2015-2023H1年，%，亿人民币）

结语：

面对全球经济形势的复杂多变和贸易保护主义的抬头，中国药品进出口市场在挑战中迎来新的发展机遇。通过深化全球合作、拓展多元市场，实现了在逆境中的稳健前行。未来，随着对外开放的持续深化、国际合作机制的完善，以及对新兴市场的精准布局，中国医药产业在全球医药经济中的地位将进一步巩固，为全球医药产业的繁荣稳定作出积极贡献。

拓展阅读：

1. 2024年丨中国药品进出口总体概况：市场表现、发展趋势、品类分析...

2. 2024年丨中国各省药品进出口分析

以上内容均来自｛中国药品进出口白皮书｝，如需查看或下载报告，可点击！

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