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  • 医药袁维|诺泰生物公司点评：多肽发力持续，前三季度净利润同比增3倍

    医药袁维|诺泰生物公司点评：多肽发力持续，前三季度净利润同比增3倍
    2024年10月22日，公司发布2024年3季报，公司24年前三季度营收/归母/扣非净利润分别为12.52/3.50/3.55亿元，分别同比增长76%/282/301%；3Q24营收/归母/扣非净利润分别为4.20/1.23/1.25亿元，分别同比增长36%/146%/176%。 业绩：多肽收入增长持续，前三季度扣非归母净利润同比增长301%。 继公司1H24营收翻倍，归母净利润增长7倍以及综合毛利率达67.32%之后，公司单三季度营收同比增长36%，扣非归母净利润同比增长176%，毛利率高达73.27%，再创历史新高。
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    袁维
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    3周前
  • 医药袁维|靶向蛋白降解：有望弥补抑制剂耐药和难成药靶点未满足需求

    医药袁维|靶向蛋白降解：有望弥补抑制剂耐药和难成药靶点未满足需求
    蛋白质降解剂有望弥补传统小分子不足。 传统小分子抑制剂主要采用“占位驱动”的作用模式，导致其：1.难以靶向缺乏疏水口袋的蛋白质；2.无法破坏脚手架蛋白的功能；3.长期使用易发生耐药，相比之下，蛋白质降解剂采取独特的“事件驱动”模式，可直接诱导目标蛋白降解，之后降解剂可不断循环利用，而无需与某个目标蛋白保持长时间地结合。 独特的作用机制使降解剂具备一系列优势，与抑制剂相比，降解剂理论上可作用的蛋白范围更广，并且由于机制不同降解剂有望成为临床上抑制剂耐药患者的可选治疗方案。
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    靶向蛋白降解 袁维
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    4周前
  • 医药袁维|创新药业务拉动营收快速增长，对外授权收入提供额外增长动力

    医药袁维|创新药业务拉动营收快速增长，对外授权收入提供额外增长动力
    2024年8月21日公司披露半年报，1H24公司营收136.01亿（+21.78%），归母净利润34.32亿元（+48.67%），扣非归母净利润（+55.58%）。 创新转型持续兑现，收入实现高增长。 （1）公司近年来持续推动创新转型，2024年上半年公司创新药收入达66.12亿元（含税，不含对外许可收入），同比增长33%，占总收入比重达48.61%。
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    2个月前
  • 医药袁维|苑东生物公司点评：上半年营利双增，由仿到创加快转型

    医药袁维|苑东生物公司点评：上半年营利双增，由仿到创加快转型
    2024年8月19日，公司公告，2024年上半年公司营收6.7亿元，同比增长20.56%，归母/扣非净利润1.46/1.14亿元，同比增长11.38%/14.08%。 2024年第二季度单季营收3.55亿元，同比增长27.75%， 归母/扣非净利润0.71/0.62亿元，同比增长1.34%/15.51%。
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    2个月前
  • 医药袁维|荣昌生物24年中报点评：创新药放量高增近76%，新适应症不断推进

    医药袁维|荣昌生物24年中报点评：创新药放量高增近76%，新适应症不断推进
    2024年8月17日，公司公告，2024年上半年营收7.42亿元，同比增长75.59%，归母/扣非净亏损7.80/7.94亿元。 泰它西普与维迪西妥继续放量，营收同比高增75.69%。 （1）业绩：公司的泰它西普（针对自身免疫疾病的双靶点融合蛋白）和维迪西妥单抗（HER2 ADC，人表皮生长因子受体2的抗体偶联药物）分别于2021年3月和6月在中国获批上市后，都于当年进入国家医保目录。
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    袁维
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    2个月前
  • 医药袁维|健帆生物公司点评：各领域产品高速增长，盈利质量持续提高

    医药袁维|健帆生物公司点评：各领域产品高速增长，盈利质量持续提高
    2024年8月7日，公司发布2024半年度报告，2024年上半年公司实现收入14.96亿元，同比+48%；归母净利润5.53亿元，同比+99%；实现扣非归母净利润5.26亿元，同比+100%；2024Q2公司实现收入7.51亿元，同比+71%；归母净利润2.68亿元，同比+231%；实现扣非归母净利润2.55亿元，同比+248%。 灌流各领域产品销售高速增长，盈利质量持续提高。 2024上半年公司肾科领域血液灌流器产品销售收入同比增长84%，其中HA130血液灌流器销售收入同比增长67%，销售支数同比增长127%。
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    健帆生物 袁维
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    3个月前
  • 医药袁维|贝达药业公司点评：创新接力，凯美纳稳健，贝美纳美国获批在即

    医药袁维|贝达药业公司点评：创新接力，凯美纳稳健，贝美纳美国获批在即
    2024年8月5日，公司公告，2024年上半年营收15.01亿元，同比增长14.22%，归母/扣非净利润2.24/2.17亿元，同比增长51.00%/144.98%。 2024年二季度营收7.65亿，同比下降2.21%，归母/扣非净利润1.26/1.27亿元，同比增长29.82%/81.06%。 深耕肺癌，凯美纳稳健，贝美纳接力，国内放量与美国获批值得期待。
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    凯美纳 贝美纳 袁维
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    3个月前
  • 医药袁维|圣诺生物公司点评：多肽新产能释放在即，出口放量值得期待

    医药袁维|圣诺生物公司点评：多肽新产能释放在即，出口放量值得期待
    2024年7月30日，公司公告，2024年上半年营收1.99亿元，同比增长14.44%，归母/扣非净利润0.22/0.19亿元，同比增长8.14%/106.55%。 2024年二季度营收0.95亿，同比增长2.78%，归母/扣非净利润0.05/0.04亿元，同比增长-13.08%/33.56%。 多肽布局全面，营收稳健、技术领先、储备品种丰富。
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    袁维
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    3个月前
  • 医药袁维|药明康德公司点评：持续高效赋能行业，在手订单稳健增长

    医药袁维|药明康德公司点评：持续高效赋能行业，在手订单稳健增长
    单二季度，公司实现收入92.6亿元，环比增长15.9%；实现归母净利润22.9亿元，环比增长18.3%。 服务更多客户，订单稳健增长： 报告期内，公司在维持现有超过 6,000家活跃客户基础上，新增客户超过500家。 截至2024 年 6月末，公司在手订单人民币431.0 亿元，剔除特定商业化生产项目同比增长33.2%。
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    袁维
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    3个月前
  • 医药袁维|博雅生物公司点评：收购绿十字（中国），新增浆站有望贡献业绩弹性

    医药袁维|博雅生物公司点评：收购绿十字（中国），新增浆站有望贡献业绩弹性
    血制品行业并购标的稀缺，新增浆站有望贡献业绩弹性。 目前国内正常经营的血液制品生产企业不足30家，行业壁垒较高，生产企业牌照资源稀缺。 绿十字（中国）目前拥有白蛋白、静丙、Ⅷ因子、纤原、乙免及破免6个品种？
    国金证券研究
    绿十字 袁维
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    3个月前