【美好医疗|深度报告】:基石业务稳健,多元化突破打造新增长极【国盛医药】
1. 医疗器械精密组件国产龙头,多元化布局打开成长空间。 深耕精密器械组件领域十余载,两大基石业务稳健,横向拓展加深护城河。 美好医疗成立于 2010 年,致力于为全球医疗器械企业提供从产品设计开发到批量生产交付的全流程一站式服务,基石业务为家用呼吸机和人工植入耳蜗组件的开发制造和销售,横向开拓家用及消费电子组件、其他医疗产品组件等新业务打开成长天花板。
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全球医药企业主要管线进度更新(上) -2024H1
在GLP-1横扫一切的强势驱动下,无论是业绩和市值,还是各自的产品布局,全球大药企都在经历深刻的变局,甚至可以说进行了颠覆性的重排,仅是下面这张摘要图与半年前相比就有不小的差异。 Mounjaro和Zepbound分别环比增长71%和140%,单季度销售额总共达到$4.3b; 与之相比,S药已经连续两个季度走平,目前单季度T药已经追到S药的65%水平。 在这个超级引擎的驱动下,公司业绩一路打破预期,几乎每个季度都在调高全年指引。
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