君实生物(688180.SH)深度报告:创新先锋,国际化助力持续发展
产品收入 同比增长,核心产品拓益有望加速放量。 公司目前 3 款药物正 在销售, 2 023 年前三季度公司实现药品销售收入 8.92 亿元(同比 +68% ), 拓益、民得维、君迈康分别实现销售收入约 6.68 (同比 +30% )、 1.24 和 0.68 亿元。 拓益 ® 已获批 6 项适应症,其中 3 项适应症已纳入医保目录, 3 项一线适应症有望进入新一轮医保目录, 4 项新适应症 NDA 获 NMPA 受理,后续有望实现 10+ 适应症获批;民得维 ® 于 2023 年 1 月获批并纳 入医保支付范围,销量随疫情发展在 2023 年 Q2 显著增长;君迈康 ® 提 供稳定业绩支撑。
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