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  • 【国金医药】医药整体表现强势，继续看好医药2H24反转回升

    【国金医药】医药整体表现强势，继续看好医药2H24反转回升
    基于上述理由，我们继续看好医药行业下半年持续反转回升，尤其应当重视重磅创新和院内业绩复苏两大方向。 创新药 ： 本周，创新药企在国内与海外皆有重大进展，康方生物全球原研的双抗、和黄医药全球原研的小分子创新药呋喹替尼、百奥泰的大分子生物类似物贝伐珠单抗等都有新的商业化进展。 我们维持看好三类细分方向：第一，消费属性创新药赛道上信达生物、恒瑞医药等具有领先研发优势药企的新品获批及临床推进，以及诺泰生物、圣诺生物等成熟产能药企未来收入的高弹性空间；第二，ADC（抗体偶联药物）和双抗赛道的龙头科伦博泰、百利天恒、康方生物等未来的高成长性；第三，底部龙头上海医药、中国生物制药等业绩底部向上的态势。
    国金证券研究
    国金医药
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    3个月前
  • 【国金医药】财务表现看药店：粗放增长时代结束，提质增效方能剑指未来

    【国金医药】财务表现看药店：粗放增长时代结束，提质增效方能剑指未来
    后续企业必须更谨慎地使用资本、更清晰地提高盈利能力；如果要在连锁药房企业中获得更好的回报，必须选择追求高质量增长的企业。 本报告特从有限的几个财务角度对已经上市的部分连锁药房企业进行对比，试图探秘行业内企业在粗看高度同质化的商业模式下所具有的深刻差异，力图为投资者提供启发。 拆分到零售业务品类，2023年中西成药在各药店收入中占比均超过7成，但相应毛利率亦有所分化。
    国金证券研究
    国金医药
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    5个月前