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  • 【国金医药·行业深度】CGM海外专题研究：“价格+医保”优势带来放量突破口

    【国金医药·行业深度】CGM海外专题研究：“价格+医保”优势带来放量突破口
    由于 CGM 产品可以实时糖尿病患者提供血糖变化信息，在临床上相比传统 BGM 指尖采血优势巨大，近年来在全球糖尿病器械市场中占比迅速提升，从 2015 年的 9.5% 占比提升到 2023 年的 30.4% ， CGM 设备市场规模已经达到 50 亿美元并且还在持续高速增长，目前已经成为糖尿病管理市场的核心增长产品。 欧美占据全球 CGM 市场 2/3 以上的份额，且 CGM 产品销售均价相比国内显著更高。 若国内企业能够拓展海外市场将打开更大的需求及更高的价格空间。
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    糖尿病 国金医药 医保
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    3周前
  • 【国金医药】公报披露上年医药总量重回增长通道，重视创新成长和院内复苏

    【国金医药】公报披露上年医药总量重回增长通道，重视创新成长和院内复苏
    而从板块内部来看，出海和院内复苏是最大的驱动。 2024年8月29日，国家卫健委发布《2023年我国卫生健康事业发展统计公报》。 人均卫生总费用6425.3元，卫生总费用占GDP的比例为7.2%。
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    国金医药
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    2个月前
  • 【国金医药】血液制品行业深度报告：外延并购+品种开拓，行业走向进一步集中

    【国金医药】血液制品行业深度报告：外延并购+品种开拓，行业走向进一步集中
    2017年至今，药监局、卫健委等主管部门又先后颁布或修订多项监管政策文件，进一步规范血液制品的原料血浆采集、生产及销售环节。 血制品行业近两年来走出独立行情，防御属性突出。 从需求端看，全球及国内血制品市场均长期维持稳定增长，根据PDB,2012~2023年，国内样本医院人血白蛋白销售额从17.0亿元增长至56.5亿元，静丙销售额从7.2亿元增长至25.5亿元。
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    白蛋白 静丙 国金医药
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    3个月前
  • 【国金医药】美国药物价格谈判出炉，国内医疗设备采购持续落地

    【国金医药】美国药物价格谈判出炉，国内医疗设备采购持续落地
    展望下半年，我们继续看好医药板块结束3-4年以来的下行周期，迎来政策、估值、业绩、机构配置的多方面反转。 在这其中，我们持续看好两大重点方向：创新药出海和放量，以及院内存量药械业绩回升。 此外二季度以来，多地医疗设备采购计划陆续推出，建议关注医疗设备更新带来的产业复苏机会.。
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    国金医药
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    3个月前
  • 【国金医药】医药整体表现强势，继续看好医药2H24反转回升

    【国金医药】医药整体表现强势，继续看好医药2H24反转回升
    基于上述理由，我们继续看好医药行业下半年持续反转回升，尤其应当重视重磅创新和院内业绩复苏两大方向。 创新药 ： 本周，创新药企在国内与海外皆有重大进展，康方生物全球原研的双抗、和黄医药全球原研的小分子创新药呋喹替尼、百奥泰的大分子生物类似物贝伐珠单抗等都有新的商业化进展。 我们维持看好三类细分方向：第一，消费属性创新药赛道上信达生物、恒瑞医药等具有领先研发优势药企的新品获批及临床推进，以及诺泰生物、圣诺生物等成熟产能药企未来收入的高弹性空间；第二，ADC（抗体偶联药物）和双抗赛道的龙头科伦博泰、百利天恒、康方生物等未来的高成长性；第三，底部龙头上海医药、中国生物制药等业绩底部向上的态势。
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    国金医药
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    3个月前
  • 【国金医药】肿瘤创新药大梳理（一）晚期胃癌：免疫联合化疗进军1L，新靶点突破在即

    【国金医药】肿瘤创新药大梳理（一）晚期胃癌：免疫联合化疗进军1L，新靶点突破在即
    肿瘤创新药大梳理（一）晚期胃癌：免疫联合化疗进军1L，新靶点突破在即。 胃癌患者数量庞大，现有靶向药可覆盖患者有限。 根据流行病学数据，胃癌是世界第五常见的癌症，并且亚洲地区的胃癌负担偏重，其中中国、日本和韩国的新发病例约占全球所有新增确诊病例的60%。
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    胃癌 国金医药
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    3个月前
  • 【国金医药】九典制药深度报告：凝胶贴膏赋能发展，多点开花未来可期

    【国金医药】九典制药深度报告：凝胶贴膏赋能发展，多点开花未来可期
    公司经过二十余载发展，打造了从高端原料药到制剂、从中药提取到中成药的有机产业链，2017年洛索洛芬钠凝胶贴膏获批上市后快速放量，助力公司业绩快速增长，2017-2023年，公司归母净利润CAGR约为32%。 2023年公司归母净利润为3.68亿元（同比+36.5%），2024年Q1公司归母净利润为1.26亿元（同比+63.4%），继续保持优秀表现。 洛索洛芬钠凝胶贴膏短期格局良好，院内院外有望双渠道放量。
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    国金医药 凝胶贴膏
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    3个月前
  • 【国金医药】财务表现看药店：粗放增长时代结束，提质增效方能剑指未来

    【国金医药】财务表现看药店：粗放增长时代结束，提质增效方能剑指未来
    后续企业必须更谨慎地使用资本、更清晰地提高盈利能力；如果要在连锁药房企业中获得更好的回报，必须选择追求高质量增长的企业。 本报告特从有限的几个财务角度对已经上市的部分连锁药房企业进行对比，试图探秘行业内企业在粗看高度同质化的商业模式下所具有的深刻差异，力图为投资者提供启发。 拆分到零售业务品类，2023年中西成药在各药店收入中占比均超过7成，但相应毛利率亦有所分化。
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    国金医药
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    5个月前