恒瑞医药2024半年报亮眼：营收利润双增，新药研发与国际合作并进！

8月21日，恒瑞医药公布2024年半年报，公司上半年实现营收136.01亿元，同比增加21.78%；实现归母净利润34.32亿元，同比增加48.67%；实现扣非归母净利润34.90亿元，同比增加55.58%。研发费用30.37亿元，同比增长30.3%。

其中创新药收入达66.12亿元，同比增加33%（不含对外许可收入），维持较高增速。24Q2实现营收76.03亿元，同比增加33.95%；扣除默沙东 1.6亿欧元首付款后，公司2024H1收入增长10.6%，2024Q2收入增长12%。

在研管线

创新成果持续兑现，驱动业绩稳步增长。公司已获批上市16 款1类创新药，涉及抗肿瘤、镇痛麻醉、代谢性疾病、感染疾病等多个治疗领域。2024H1创新药收入达66.12亿元，销售收入占比突破50%，创新驱动业绩稳步增长。此外，IL17单抗、PCSK9单抗、JAK1抑制剂等重磅产品预计今年陆续获批，HER2 ADC有望下半年递交NDA。随着新产品陆续获批和放量，创新药收入占比有望持续增加，成为公司业绩增长的重要引擎。

海外授权和海外临床收获不断，稳步推进国际化进程。公司GLP-1系列创新药HRS-7535（口服小分子）、HRS9531（GLP-1R/GIPR双激动剂）、HRS-4729（下一代肠促胰岛素）海外权益以60亿美元总金额打包授权给美国Hercules公司，其中1.1亿美元首付款有望下半年确认。此外，全球首仿药布比卡因脂质体注射液获FDA批准上市，贡献新的业绩增量。HER2 ADC、Claudin 18.2 ADC、TROP2 ADC、HER3 ADC、CD79b ADC、Nectin-4 ADC 等多款 ADC产品实现国内外同步研发，稳步推进国际化进程。随着创新药海外授权常态化，BD收入将持续成为公司业绩的重要驱动因素，创新药全球价值不断兑现。

疾病领域布局

早期研发能力突出，多个创新技术平台有望不断产出新产品。公司2024H1研发费用30.38亿元，营收占比22.34%，研发投入持续增长。构建了PROTAC、分子胶、ADC、双/多特异性抗体、AI 分子设计、γδT等丰富的技术平台，有望不断推出新产品进入临床阶段。

公司研发体系

参考资料：公司公告

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