中药销售TOP10大洗牌：华润医药称霸，连花清瘟跌出前十

前不久其他媒体发布了一篇《销售额超20亿的中药大品种》的盘点分析，列举了国内公立医疗机构中药销售额数据，从销售额来看，2023年院内销售额超20亿的中药大品种有8个，分别是注射用血塞通、喜炎平注射液、复方丹参滴丸、脑心通胶囊、麝香保心丸、百令胶囊、苏黄止咳胶囊、稳心颗粒。

该文中写到2023年中药市场超2200亿元，但该数据并不包含院外数据。

然而事实上，与院内数据相比，中药药店销售数据更加值得重视。因为据查询，中药销售额占2023年药店销售总额的41.3%，而中药的院内销售额占比仅为19.7%。

根据药融云数据库显示，2023年全年药店中药销售总额已达1278亿元，再算上院内的2744亿元，总计的中药市场应达4022亿元。

筛选2023年全国药店零售额数据TOP10，得到前十名为阿胶、安宫牛黄丸、感冒灵颗粒、藿香正气口服液、京都念慈庵川贝枇杷膏、片仔癀、健胃消食片、肠炎宁片、六味地黄丸、复方阿胶浆。

图1：2023年药店销售数据排行TOP10   数据源：药融云数据库

其中，阿胶和安宫牛黄丸均完成了50亿以上的销售额，感冒灵颗粒和藿香正气口服液两个品种达到20亿销售，剩余品种也均在12亿销售额以上。总计十大品种销售额总计252.7亿，约占总体中药药店市场规模的19.8%。

相比于2022年药店中药销售额Top10，排行榜发生了不小变化。药品行业斗转星移，有产品一朝登顶，也有产品跌落神坛。

图2：2023年药店销售排行榜变化 数据源：药融云数据库

2022年药店排行榜第三连花清瘟胶囊，石家庄以岭药业当家产品，跌落神坛跌出排行榜，连花清瘟胶囊从22年的28.15亿跌至23年9.66亿，跌幅达65.7%，舒筋健腰丸从22年的13.20亿跌至10.67亿，下降19.18%。

而肠炎宁片和复方阿胶浆却以高增长率挤进TOP10榜单。

除此品种外，其余排行未有大变动，片仔癀超越健胃消食片，复方阿胶浆取代舒筋健腰丸进入TOP10，其中复方阿胶浆是2023年增速最快的产品。

👀两大品种，销售额超50亿

1. 阿胶

阿胶有“补血、止血圣药”的美称，在养生保健产业兴起的近十年来，尽管市场上新的药品和保健品频出，但阿胶销量一直保持在前列。

根据药融云数据库显示，流浸膏剂阿胶23年药店年销售额在58.34亿元，且此数据不包含阿胶制剂，包含阿胶制剂销售数据已达77.8亿元。

阿胶的药店销售额从2015年起就没下过50亿元，这数据高的吓人，2020年由于疫情影响有所下降但也没跌出50亿线，且阿胶是不进医保的，这是纯真金白银购买出来的金额。

以阿胶销售的药企排行榜来看，东阿阿胶的领导地位无可挑战，占据了整个阿胶市场的47%，且有趣的是，阿胶销售TOP10企业前三名都在山东。

图3：阿胶药店销售趋势  数据源：药融云数据库

2. 安宫牛黄丸

疫情前安宫牛黄丸的知名度还不算太大，由于其可治疗高热惊厥在疫情期间被广泛熟知，安宫牛黄丸顺势而起成了仅次于阿胶销量的大品种。

根据药融云数据库显示，安宫牛黄丸23年药店年销售额已达53.9亿元，安宫牛黄丸在17年被纳入医保后销量就逐年上升，直至23年达到50亿线。安宫牛黄丸销售企业排行榜，北京同仁堂股份和科技两家公司合力占据了46.6%的市场。

图4：安宫牛黄丸药店销售趋势 数据源：药融云数据库

👀三大品种，头部企业占据市场90%以上

感冒灵颗粒和藿香正气口服液，两个品种超20亿，健胃消食片年销售额超15亿。不同于阿胶和安宫牛黄丸头部企业占比未到50%的情况，这三大产品的销量榜首占整体销售占比均高达90%以上。

1. 感冒灵颗粒

感冒灵颗粒2023年25.61亿元销售额，其中华润三九集团两家公司就占了95%以上市场规模。

图5：感冒灵颗粒销售占比分布

2. 健胃消食片

健胃消食片2023年销售额16.09亿，江中药业占据95%以上。

图6：健胃消食片销售占比图

3. 藿香正气口服液

藿香正气口服液的情况更为极端，22.96亿市场太极集团占比达99.99%。

图7：藿香正气口服液销售占比图

从这三个产品看，药店销售最重要的还是品牌效应，基本上培育出一个品牌产品后就可以独占很长时间市场。

4. 其余品种

四大独家品种稳稳增长，京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏23年药店销售额17.69亿；漳州片仔癀药业独家品种片仔癀销售额16.2亿；康恩贝公司的独家品种肠炎宁片销售额15.12亿。复方阿胶浆，东阿阿胶集团又一独家明星产品，药店销售额12.53亿，这四大独家品种同比都为增长。

药店中药销售额TOP10还剩下一款六味地黄丸，年销售额14.29亿元，市场规模仲景宛西占38%，北京同仁堂占18%，九芝堂占17%，六味地黄丸现有三百多家企业有批文在市，这三百多家企业分的就只是这剩余的27%的市场。

👀华润医药，当之无愧的王者

筛选2023年全国药店中药零售额数据企业排行榜TOP10，分别为华润医药、太极集团、广州医药集团、北京同仁堂、扬子江药业、石家庄以岭、云南白药集团、葵花药业、康恩贝集团和漳州片仔癀药业。注：仅限于零售药店中药销售额，以集团来统算。

图8：2023年药店中药销售额排行榜TOP10（以集团算） 数据源：药融云数据库

1. 华润医药

华润医药这个数据惊人，山东东阿阿胶隶属于华润医药，上文提过，东阿阿胶两大拳头产品全部入围单品TOP10，这一家公司的销售额就超39亿了。

加上华润三九的感冒灵颗粒、复方感冒灵颗粒、抗病毒口服液、强烈枇杷露等，生生创造出98亿的销售额，若不局限于中药算上化药销售额，华润医药23年药店端销售总额达到了133.5亿。

华润医药的神话还没结束，今年8月华润医药收购了天士力，天士力23年中药药店销售额有18.82亿，华润医药要在药店端打造一个巨无霸集团了。

图9：华润产品药店销售占比

2. 太极集团

第二名的太极集团，藿香正气口服液单品销量进TOP10且占99.99%市场规模，急支糖浆也是它家独家产品，年销售额有12亿以上。

根据药融云数据库显示，太极集团共有245个品种比华润医药多出近百个，潜力还是巨大的。

图10：太极集团产品药店销售占比

3. 广州医药集团

广州医药集团共有9家MAH/生产企业，大家较为熟知的有广州白云山，滋补类舒筋健腰丸有10亿以上年销售额，治疗呼吸系统疾病类用药小柴胡颗粒也有超6亿以上年销售额。

区别于太极集团销售额两大品种占比巨大的情况，广州医药集团的产品销售额较为平均，销售前十都有上亿市场规模。

图11：广州医药集团产品药店销售占比

4. 石家庄以岭

正如上文所说，石家庄以岭药业的拳头产品连花清瘟胶囊跌出了销量排行榜，连带着石家庄以岭药业的药店销售额也同步下跌，跌幅达44.89%，从48亿跌到了26亿。

石家庄以岭能否再创辉煌就需要看企业整体规划情况了。

图12：石家庄以岭产品药店销售占比

5. 云南白药&片仔癀

企业排行榜里备受瞩目的还有两家企业云南白药和片仔癀，历史悠久的两家中华老字号，手握国内目前仅有的两个国家级绝密配方。这意味着，两家企业毋需公开核心产品的处方、剂量、制法等内容，还可以长久保有配方，这构成了它们的产品“护城河”。

云南白药销售额略有下降，降幅1.16%，片仔癀却是上升的，增长了18.53%，这两家被寄予厚望的民族企业能否创造辉煌还需再看。

药店中药销售与院内销售有个不同的点，那就是前三排行里都不是独家产品，阿胶、安宫牛黄丸、感冒灵颗粒均有多家企业上市，销量如何各凭本事，看品牌打造能力，看KA连锁推销能力。根据药融云数据库显示，药店中药的年销售额基本稳定在1200亿元左右，有轻微上浮，未来中药竞争，药店端也会是兵家必争之地。

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