中印仿制药国际化差距在哪？以美国市场为例分析

中国和印度同为仿制药大国。经过多年的发展，我国制剂产能位居世界第一，消费结构以国内为主，国际市场份额占比很小。根据中国医药保健品进出口商会的数据，我国 2020 年制剂出口 49.3 亿美元，其中出口至美国制剂为 6.8 亿美元。印度号称“世界药房”，为全球最大仿制药出口国，国际化优势明显。据印度药品出口促进会（Pharmexcil）数据显示，2020-21 财年，印度仿制药共出口 188.5 亿美元，其中美国约占仿制药出口总量的 3 成左右。

美国既是世界最大的仿制药市场，也是全球质量标准最高的市场，而且中印制剂出口的第一大市场都是美国。本文拟以美国市场为例，从文化融合、产业发展逻辑、产品走出去、首仿药及专利挑战、国际并购、产业链生态六个方面对比分析中印仿制药国际化的差距。

根据 2018 年美国人口统计，在美亚裔人口中，最大的是华裔，508 万人，印度裔其次，412 万。印度官方语言为英语，受英国长期影响，其思想、制度、文化与美国社会具有天然的融合性，在美国政界、商界都有巨大影响。美国现任副总统哈里斯即为印度裔，拜登在上任之初提名了多达 20 位印度裔政府官员，其中美国卫生局局长穆西即位列其中。相对而言，华裔性格比较内敛，行事低调，参政热情不太高涨，近年来在美国政府任职的，只有目前的国防部副部长徐若冰、小布什时期劳工部长赵小兰、驻华大使骆家辉等寥寥数人。

有个有趣的现象，在美国集中化的印度裔社区极少且规模小，但华裔社区，却在全美遍地开花，甚是流行。华裔在文化上融入美国主流社会相对迟缓，在医药行业中更多从事的是研发方面的工作。印度人性格外向，善于表达，特别热衷管理， 不少跨国制药企业的高管甚至CEO 都有他们的身影。

20 世纪 70 年代，印度政府陆续出台“取消医药、化学品专利”“限制外资企业的股份”“提高关税以限制进口”等一系列政策，限制跨国药企的同时促进了本土药企的快速发展。尤其是印度的强仿政策，直接推动了其仿制药产业的腾飞。随着仿制药企业数量激增，印度国内市场内卷日益严重。加之政府对药价严格限制，使得印度 20 世纪 80 年代成为全球药价最低的国家之一。为了生存与发展，一些先知先觉的印度企业积极谋划出海。恰逢此时，美国于 1984 年出台 Hatch-Waxman 法案，开启了美国仿制药发展的黄金时代。正是在 1984 年，印度CIPLA（西普拉）公司开始进军美国市场。之后越来越多的印度药企出海美国，他们赶上了美国仿制药市场大发展的政策红利。

中国医药行业改革开放后迎来快速发展，初期“市场换技术”的策略使得外资药企发展迅猛。2000 年以后，随着经济快速增长和医疗卫生支出规模逐步提升，中国仿制药产业迎来低水平重复的快速野蛮生长。多年来“以药养医”的氛围推动药品价格虚高，促使行业形成了“营销为王”的导向，国内仿制药质量水平参差不齐，但任何一家企业都能靠着灵活的销售手段，在国内市场掘到一桶金。那时中国企业并没有“走出去” 的生存压力。2015 年，业内著名的“722”事件可以作为仿制药行业发展的转折点，随着原国家食品药品监督管理总局出台了一系列政策，鼓励新药研发并加强了监管法规和欧美法规的对接，为中国药企拓展美国市场创造了更多可能。

印度药企熟悉美国的监管法规、市场规则，尤其是他们在制作文件与文件管理方面非常出色，某种程度甚至超过了美国当地药企，因此其在美国仿制药的报批数量相比我们遥遥领 先。2010-2019 年十年间，印度药企占美国FDA 全部批准ANDA（仿制药注册申请）数超过 35%。仅印度太阳制药（Sun Pharma)一家，其获批 ANDA 的总量就已超过 400 个。印度药企已在美国形成了丰富的产品管线，仿制药在美国市场的销售已经成为印度药企收入的主要来源。

中国企业则起步晚了很多。直到 2007 年，华海药业的奈韦拉平成为首个通过 FDA 认证的中国制剂品种，中国企业才正式开启制剂拓展美国市场之路。2006～2010 的五年间，中国企业仅注册成功 ANDA 6 件；2010-2014 年，中国制剂年均获批 ANDA 数量也仅有 20 件左右。自 2015 年开始，中国制剂在美国获批ANDA 数量呈快速增长。2020 年中国制药军团收获创纪录的 84 个 ANDA 正式批文，也使得中国药企在美国 ANDA 获批数量连续三年占比总量达到 10%，但从获批的剂型来看较为单一，主要以口服制剂和注射剂为主。国内目前获批 ANDA 数量最多的是华海药业，截至 2022 年 4 月 6 日，累计获得 74 个ANDA 文号。

随着美国普通仿制药市场成为一片红海，不少企业将目光投向了首仿药。FDA 一般会对首仿药进行优先审评。其定价可达原研的 70%左右,如专利挑战成功的首仿药还将拥有 180 天的市场独占期。2001 年,印度 Dr. Reddy’s(瑞迪博士)开发的40mg剂量的百忧解片剂，成为印度企业在美收获的第一个首仿药。凭借着过人的仿制药经验和对美国法规的熟悉，印度军团 不断在美国挑战新药专利，并争抢首仿，而且屡屡成功。以 Dr. Reddy’s 为例，截至 2018 年 3 月底，其处于审评中的 107 个ANDA，有 63 个进行了专利挑战，30 个为首家提交。

我国企业直到 2014 年，第一个美国首仿药普拉格雷才由东阳光药拿下。2017 年，华海药业的帕罗西汀胶囊成为国内第一个在美国 PIV 专利挑战成功的仿制药。以 2019 年为例，共有46 家企业在美分享了 95 项首仿药批准。印度公司共取得了超过 30 项首仿，占据三分之一左右。而中国企业仅宣泰医药一家取得泊沙康唑肠溶片的首仿。

印度仿制药企能发展成国际巨头，与积极的并购密不可分。印度药企通过不断并购重组的方式，增加自身 ANDA 的数量，快速放大企业仿制药的规模，形成丰富的产品管线，逐渐建立了较强的市场壁垒。以印度太阳制药（Sun Pharma)为例， 自 1996 年首次收购跨国制药公司 Knoll Pharma 的原料生产基地开始，包括 2015 年收购 Ranbaxy，至今太阳制药已收购了 16家公司，其中涉及美国市场的有 5 项并购，使其成为印度在美国最大的仿制药企业。

我国仿制药企业在海外并购相对保守。过去很多年，中国药企在海外的兼并收购凤毛麟角。一方面可能是与中印在并购的理念有较大差异，正如一位业内人士曾经说的：“印度企业认为国际并购是去获得，而中国药企却害怕国际并购会造成失去。”另外一方面，并购可能也和产业发展阶段息息相关，也需要一个慢慢积累的过程。自 2016 年中国药企开始有规模地实施海外并购。2016 年，华海在美国收购夏洛特工厂。同年人福医药以 5.29 亿美元收购 Epic Pharma, 依靠此项并购斩获多项ANDA 批件。2017 年复星医药耗资 10.91 亿美元成功并购印度制药企业 Gland Pharma。据悉截至 2020 年 Gland Pharma 与其合作伙伴在美国拥有ANDA 数量超过 260 份。

仿制药最终要在美国市场上市并盈利，涉及研发能力、国际注册、认证能力、市场准入以及营销体系等多个方面。印度公司熟悉美国 FDA 规则，研发速度快，申报能力强，印度国内满足 FDA 要求的临床机构比比皆是，且人工成本以及病床费用都比中国低很多。印度企业在美国市场经营多年，对美国仿制药销售规则了解充分，一些主流分销商也常见印度裔管理人员，印度企业在美国已实现研发、生产和销售多方面完备的产业生态体系，这为印度公司产品从开发到商业化铺平了道路。

以 Dr. Reddy's 为例，其在美扎根多年，在美国本土形成了完整的产业链，也有相对完善的销售体系，其产品在美国获批后 2 个月内就能将产品投放市场。

中国制药企业在经过持续努力获得 ANDA 后，到实现商业利润还有很长的路要走。印度裔在美国有很多医生和高级管理人员，他们成立了许多小销售公司，而且他们很善于建立印度裔关系网，在美国的销售如鱼得水。但是华裔，目前还很少有这样的销售网络和人脉。中国企业获批产品如何选择销售模式， 市场上面临的各种法规问题，对于尚未在美国市场形成体系的中国药企来说，难免困难重重，最终仿制药出口美国市场能形成销量并获得利润可能只是一厢情愿，成为一件“看起来很美”的事情。

参考文献及数据：

1、中国医药保健品进出口商会、科睿唯安 《2020 中国医药产业国际化蓝皮书》

2、药融云数据库

3、张熊：为何非洲能成为印度第二大出口市场？对集采下的中国药企有哪些启示？E 药经理人

4、魏利军等，《跨国药企成功启示录》

5、澜亭资本，《印度仿制药企业崛起的经验与教训》

6、漫游药化，珍藏：中国制药的天敌！

7、2020-2021 Annual Report of Pharmexcil

8、印度各大药企官网