目前已有10多家跨国药企发布了21年财报，我们梳理下跨国药企在中国市场的营收情况。
根据披露情况，6家跨国药企中国区营收如下表：
数据来源：财报、药事纵横整理
01 阿斯利康
阿斯利康AstraZeneca2021年总营收374.17亿美元（含COVID-19疫苗），同比增长41%(38% CER)；不包括疫苗的总收入增长了26% (CER为23%)，达到334.36亿美元，研发费用97.36亿美元，增长36%。2021年第四季度，总收入增长了62% (CER的63%)，至120.11亿美元。公司预计2022财年的总营收增长将在15%至15%之间，核心每股收益增加20%。
2021 年阿斯利康在中国实现营收 60.11 亿美元，同比增长12%，中国区是阿斯利康营收的重要来源之一。由于医保谈判和集采产生的降价压力，在 2021 H2 阿斯利康在中国区的增长减缓，Q4单季度营收同比下滑了4%。公司预计在2022年中国区业绩可能出现中个位数比例下滑，主要由于集采和医保的持续影响。
据药融云数据统计，阿斯利康目前新药获批上市的有140款，包括布地奈德、艾斯奥美拉唑、戈舍瑞林、琥珀酸美托洛尔、瑞舒伐他汀钙、奥希替尼等。其中在我国全国医院销售中，吸入用布地奈德混悬液销售额领先占大头，占比27.18%；其次是醋酸戈舍瑞林缓释植入剂，占比12.19%；然后是瑞舒伐他汀钙片，占比10.81%。
阿斯利康新药研发状态
截图来源：药融云全球药物研发数据库
02 默沙东
MSD默沙东2021年营收487.04亿美元，同比增长17%。其中，制药业务收入427.54亿美元，同比增长17%；动物保健收入55.68亿美元，同比增长18%。K药营收172亿美元，宫颈癌疫苗也对营收有较大贡献。另外去年11月被紧急授权使用的口服新冠药物molnupiravir，一个多月卖了9.52亿美元。
默沙东中国也成为2021年默沙东全球表现最好的区域，总收入达到42.62亿美元，同比增长60%。
据药融云数据统计，默沙东目前新药获批上市的有175款，包括亚胺培南+西司他丁钠、醋酸卡泊芬净、孟鲁司特钠、西格列汀、非那雄胺、molnupiravir、“K药“帕博利珠单抗等。其中在我国全国医院销售中，注射用亚胺培南西司他丁销售额以较大占比排在第一，30.17%；其次是注射用醋酸卡泊芬净，占比14.21%；然后是磷酸西格列汀片，占比9.65%
默沙东新药研发状态
截图来源：药融云全球药物研发数据库
03 罗氏
罗氏2021年总收入628.01亿瑞士法郎（约677.12亿美元，按照最新1瑞士法郎=1.0786美元），同比增长9.3%。其中，制药业务收入450.41亿瑞士法郎，同比增长3.1%，诊断业务177.60亿瑞士法郎，同比增长29.5%。
中国区的2021年制药业务收入32.76亿瑞士法郎（35.33亿美元），占罗氏全球制药业务收入的7.3%，同比增长4%；诊断业务收入24.30亿瑞士法郎，同比增长22%。
肿瘤板块：罗氏“老三驾马车”Avastin（贝伐珠单抗）和Herceptin（曲妥珠单抗）、Rituxan（利妥昔单抗）持续遭受生物类似药的强烈冲击，2021年收入分别下滑38%，37%和28%，合计只有77.49亿瑞士法郎。Tecentriq（+24%）、kadcyla（+16%）、Alecensa（+18）保持不错的增长，难以抵消老牌产品下滑，整体肿瘤业务收入仍下滑11%。
据药融云数据统计，罗氏目前新药获批上市的有201款，包括曲妥珠单抗、利妥昔单抗、卡培他滨、贝伐珠单抗、头孢曲松钠帕妥珠单抗等。其中在我国全国医院销售中，注射用曲妥珠单抗销售额排第一，占比22.51%；其次是利妥昔单抗注射液，占比15.31%；然后是卡培他滨片，占比12.91%。
罗氏新药研发状态
截图来源：药融云全球药物研发数据库
04 赛诺菲
赛诺菲2021年净收入377.61亿欧元（430亿美元），同比增长7.1%。其中制药业务收入合计 269.70亿欧元（+7.6%），疫苗业务收入63.23亿欧元（+6.8%）、消费者保健业务收入44.68亿欧元（+4.6%）。赛诺菲的制药业务主要聚焦于免疫炎症、神经、罕见病、肿瘤、糖尿病等领域。Dupixent（度普利尤单抗）是赛诺菲当前的核心产品，2021年销售收入同比增长52.7%，销售额来到52.49亿欧元。2020年6月在中国获批治疗成人中重度特应性皮炎，并被列入2020版国家医保目录，2021年9月又在中国获批扩大用于12岁以上青少年特应性皮炎人群。
2021年中国区收入27.20亿欧元（30.98亿美元），同比增长7.9%，主要受益于Dupixent的增长以及波立维（氯吡格雷）从带量采购的影响中复苏。
据药融云数据统计，赛诺菲目前新药是这六家跨国药企公司里获批上市最多的，共有424款，包括氯吡格雷、甘精胰岛素、奥沙利铂、厄贝沙坦、丙戊酸钠等。其中在我国全国医院销售中，硫酸氢氯吡格雷片销售额领先其他较多排名第一，占比34.99%；其次是甘精胰岛素注射液，占比20.89%；然后是注射用奥沙利铂，占比10.64%。
赛诺菲新药研发状态
截图来源：药融云全球药物研发数据库
05 诺华
诺华2021年净销售收入达到516.26亿美元，同比增长6%。2021年诺华创新药板块的销售收入为420亿美元，同比增长8%，目前由诺华肿瘤和诺华制药两大单元构成。
制药业务单元目前覆盖的病种主要包括免疫、血液疾病、皮肤疾病、眼科、神经、呼吸、心血管、肾脏及代谢疾病以及其他成熟疾病业务等。
从具体品种看，Cosentyx（司库奇尤单抗）和心衰新药Entresto（沙库巴曲缬沙坦）去年合计贡献82.66亿美元，是驱动诺华业绩增长的最核心药物。
2021年中国市场销售收入30.52亿美元，同比增长18%，占到了诺华全球总收入的6%。
据药融云数据统计，诺华目前新药获批上市的有298款，包括缬沙坦、氨氯地平、伊马替尼、奥曲肽、雷珠单抗、唑来膦酸等。其中在我国全国医院销售中，缬沙坦片销售额最多，占比17.53%；其次是缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ)，占比14.22%；然后是甲磺酸伊马替尼片，占比14.1%。
诺华新药研发状态
截图来源：药融云全球药物研发数据库
06 礼来
礼来2021年总收入283.18亿美元，同比增长15%；其中中国区收入16.61亿美元，同比大幅增长49%，2020年的中国市场营收11.17亿美元。
礼来目前的业务主要聚焦在糖尿病、肿瘤、免疫、神经四大疾病领域。糖尿病业务一直是礼来具有优势且重点布局的方向，Trulicity（度拉糖肽）、Humulin（重组人胰岛素）、Humalog（赖脯胰岛素）、Jardiance（恩格列净）等8款产品创造了131.88亿美元营收，占到总收入的46.6%。其中拳头产品GLP-1受体激动剂Trulicity在2021年销售收入达到64.72亿美元，继续保持20%以上的稳定高速增长。
据药融云数据统计，礼来目前新药是这六家跨国药企公司里获批上市最少的，共有76款，包括赖脯胰岛素、盐酸万古霉素、培美曲塞二钠、奥氮平、盐酸吉西他滨、头孢他啶等。其中在我国全国医院销售中，精蛋白锌重组赖脯胰岛素混和注射液排在销售额第一的位置，占比19.19%；其次是注射用盐酸万古霉素，占比16.62%；然后是注射用培美曲塞二钠，占比11.96%。
礼来新药研发状态
截图来源：药融云全球药物研发数据库
参考资料：各跨国药企公司财报；1瑞士法郎=1.0786美元；1欧元=1.1389美元
药融云数据库 https://www.pharnexcloud.com/
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