160亿欧元！赛诺菲正式拆分消费者保健业务

10月21日，巴黎,赛诺菲和私募股权巨头CD&R宣布了一项计划，将联手推动Opella成为总部位于法国的全球消费者医疗保健冠军的雄心壮志。赛诺菲和CD&R已就Opella 50%控股权的潜在买卖进行了独家谈判。Opella旅程中的这一新举措为在消费者医疗保健领域建立一个新的独立领导者铺平了道路，同时支持赛诺菲的战略，并更加关注创新药物和疫苗。赛诺菲仍将是支持Opella未来增长和独立道路的重要股东。CD&R和赛诺菲将共同支持欧宝作为一家纯粹的、全球性的、快速发展的消费者医疗保健公司的增长战略。Bpifrance预计将以少数股东的身份参与，持有约2%的股份。

Opella总部位于法国，拥有11000多名才华横溢、充满激情的员工，在100个国家开展业务，拥有13个一流的战略制造基地和4个科技创新发展中心。凭借Allegra、Doliprane和Dulcolax等标志性品牌的组合，Opella已经是全球非处方药和维生素、矿物质和补充剂市场（OTC和VMS）的第三大企业，为全球5亿多消费者提供服务。Opella在一个由可持续长期趋势驱动的快速增长的行业中运营，如人口老龄化、收入水平上升以及健康和幸福意识的提高。

Opella的估值基于约160亿欧元的企业价值，相当于2024年估计息税折旧摊销前利润（EBITDA）的约14倍。CD&R的报价具有约束力，并且资金充足。通过继续成为Opella的重要股东，赛诺菲将保留该公司未来价值创造的一部分。拟议交易须最终确定最终协议，完成适当的社会程序，并须经惯例法定批准。预计该交易最早将于2025年第二季度完成。

CD&R在与企业和管理团队合作以支持企业增长和发展方面有着良好的记录，利用公司的全球影响力、深厚的行业专业知识和广泛的运营合作伙伴和顾问网络。CD&R在欧洲有着悠久的投资历史，该公司培养法国国家冠军和支持法国就业的经验可以追溯到二十多年前，包括与Rexel、Spie、BUT/Conforama和Socotec的成功合作和投资。CD&R去年筹集了创纪录的260亿美元收购基金，并在法国市场表现活跃。自1978年成立以来，CD&R的投资版图横跨北美和欧洲，重点关注商业服务、消费者、金融服务、医疗保健和技术等行业。在医疗保健领域，CD&R投资了包括合同包装和临床制造公司Sharp在内的多家公司。

赛诺菲首席执行官Paul Hudson表示：“我们为Opella及其受鼓舞的员工所取得的成就感到自豪。我们相信，Opella的未来将更加光明。我们对Opella的品牌有着共同的热爱和情感依恋，因此我们决定继续关注其未来。我们将支持欧宝成为一家独立的公司，拥有人才、深厚的消费者专业知识和真正的全球影响力，并在法国扎根。我们选择的合作伙伴CD&R在消费者领域表现出了独特的能力，对员工、客户、经营所在社区和环境有着深刻的尊重。我们也欢迎Bpifrance成为Opella发展历程的支持者。同时，赛诺菲甚至可以专注于更多的是为患有衰弱或危及生命的疾病或病毒（如呼吸道合胞病毒、慢性阻塞性肺病或多发性硬化症）的患者带来创新的解决方案。”

CD&R欧洲医疗保健合伙人兼负责人Eric Rouzier表示：“对于CD&R来说，这是一个令人兴奋的机会，可以与世界领先的医疗保健公司之一赛诺菲合作，支持Opella雄心勃勃的管理团队，因为它投资于创新和增长，以创建一个总部位于法国的全球消费者医疗保健冠军。Opella因其品牌组合的质量及其高技能和积极进取的员工队伍而与众不同。我们看到了通过利用我们深厚的行业专业知识、广泛的运营人才网络和资本资源来提升Opella的市场领导地位的重大机会，以使公司加速增长。我们期待支持其法国业务，包括Opella的关键制造足迹和先进的研发能力，并进一步发展其全球平台，更好地为员工、消费者和患者服务。”

Opella总裁兼首席执行官Julie Van Ongevalle表示：“这一宣布是Opella发展历程中一个重要而激动人心的里程碑。在重大转型的基础上，我们已经发展成为我们行业中最大的全球参与者之一，为全球5亿多消费者带来了相关创新。与CD&R合作将使Opella能够释放其全部发展潜力，进一步推动价值创造，并部署我们团队的杰出人才，成为快速发展的消费者医疗保健领域的领先公司。我们准备继续利用我们强大的科学根基来发展我们标志性的“爱的品牌”，以满足消费者不断变化的需求，并使自我保健尽可能简单。”